1. 2017年國內銅箔企業新增產能產量情況的預估
根據筆者調查、統計，估測2017年國內電子銅箔新增產能5.14萬噸，使得總產能達到了38.34萬噸，年增長率爲15.48%。其中，PCB銅箔新增產能0.59萬噸，鋰電池銅箔新增產能4.55萬噸。
估計2017年，全球電解銅箔的產能達到了69萬噸，預計到2018年，全球電解銅箔的產能將增加到92萬噸左右。
2017年間，有11家國內電解銅箔生產企業實現了銅箔產能的增擴：
（1）廣東嘉元科技股份有限公司於2015年10月22日掛牌新三板。它在2017年10月11日發布收購資產暨關聯交易的公告。擬收購廣東梅雁吉祥水電股份有限公司等的金象銅箔公司的股權，實現持有金象銅箔100%的股權。2016年9月，嘉元科技啓動總投資7.2億元，年產1.5萬噸新能源動力電池用高性能銅箔技改項目；2017年3月底，投資2.8億元建設的首期工程土建工程已完工，部分設備正在安裝調試。2017年9月有8500噸產能，開始釋放，並進軍6um鋰電箔生產。所新投的鋰電池銅箔產能規模，成爲當年電解銅箔界，產能新增產能最大規模的廠家。加上該公司原有的鋰電池銅箔產能，共計1.48萬噸，在2017年間成爲國內鋰電箔產能排名第二大的企業。
（2）華創新材料有限公司成立於2016年10月18日，注冊資金1.5億元，由桐鄉市華友投資有限公司和三個自然人共同出資設立。公司在企業發展定位於高品質鋰電池用電解銅箔生產及其?工藝技術、設備技術的研發，致力成爲全球鋰電銅箔行業標志性企業。2016年底開始在被收購的銅陵華納公司的生產線舊底上，進行生產線大規模改造，新增添鋰電箔生產關鍵設備數十臺。並於2017年4月28日，在公司生箔車間內一臺高度自動化的銅箔電解一體機上產出第一批8微米雙面光銅箔產品。這第一臺生箔機的試機成功，也標志着歷經五個月的工藝改造項目已經具備了開機生產條件。之後，至2017年7月，6000噸鋰電箔年產能獲得全部釋放，邁入包括6um規格在內的鋰電箔正式生產、供貨階段。2017年7月21日，華創新材一期年產6000噸鋰電銅箔項目投產儀式舉行。一期項目合計投資3.7億元，投產後，可形成6000噸/年動力鋰電池用6～9微米雙面光鋰電池電解銅箔的生產能力，預計年銷售收入4.6億元，年利稅1億元。
圖1 2017年4月28日華創新材料有限公司在新增的銅箔電解一體機上產出第一批8微米雙面光銅箔產品
（3）位於江蘇溧陽的江蘇銘豐電子材料有限公司在2017年8月開始6000噸（32臺，φ2米陰極輥）鋰電箔新產能開始釋放。加上原有的4000噸產能（只生產PCB銅箔），公司的年產能已達到1萬噸。在PCB銅箔客戶羣中，已包括了多家知名的大型國內覆銅板生產企業。
（4）投資近28億元的諾德股份集團的青海電子材料公司年產4萬噸動力電池用電解銅箔項目，於2016年6月開始動工建設。至2017年底已完成廠房建設，並進入設備安裝、調試階段。諾德股份除了在青海諾德大幅擴建動力電池用銅箔產能，還在2017年4月15日，此前增資1.14億元技改的惠州基地正式投產，聯合銅箔產能由此前2100噸/年升級爲5000噸/年；同時二期3000噸投建儀式也正式啓動。到2017年底諾德實現鋰電箔年產能規模約達到2.45萬噸，繼續保持國內產銷鋰電箔“老大”的位置。同時，在2017年也是諾德產銷6um鋰電箔規模大發展的一年。在6um鋰電箔國內市場上，它佔有明顯的市場優勢。
圖2 諾德旗下的青海電子材料公司新建鋰電箔生產廠房在建設中（攝於2017年2季度）
圖3 2017年4月15日5000噸/年升級改造工程完工及二期3000噸備建設儀式正式啓動
（5）據上市公司廣東超華科技股份有限公司的中報揭露：“目前公司擁有市場上最先進的銅箔制造設備，可生產6～8微米的高精度鋰電銅箔，且已完成6微米鋰電銅箔的試產。”廣東超華（梅州廠）在2017年3季度已完成新增鋰電池銅箔產能5000噸，並順利投產。並在2017年以後，還有後續的銅箔新增產能的釋放。太平洋證券研報指出，這些投資舉措，“有利於將超華科技打造成爲國內一流銅箔供應商。伴隨着新能源汽車巨大市場空間的逐步釋放，加上公司本就發展快速的營收和淨利潤，超華科技未來業績表現可期。”
（6）安徽銅冠銅箔有限公司於2016年11月10日在銅陵開始建設的銅箔主廠房（一期）。經過半年多的緊張建設，在2017年的5月5日實現全面封頂。
自2017年9月初起，在韓國、日本訂購的銅箔關鍵陸續運到新建的工廠內，並進行安裝、調試。其中擁有5000噸/年的鋰電池銅箔（含6um規格的鋰電箔）產能的生產線，已在2017年底順利投產運行。這使得安徽銅冠銅箔有限公司三個銅箔生產基地（合肥、池州、銅陵）總的電解銅箔年產能達到了約35000噸。這也成爲國內產銷PCB銅箔的最大內資銅箔企業，以及鋰電箔產能（按截止到2017年底計）國內排名第三的企業。
圖4 在銅陵投建的銅箔生產主廠房中內部設備裝置在緊張的安裝中（攝於2017年9月）
（7）湖北中一科技有限公司新擴建的銅箔項目，已於2017年9月底廠房建成，並且於2017年底完成建設，產品開始試運行，5000噸/年鋰電池銅箔的產能開始釋放。另有5000噸產能在2018年上半年建成投產。
（8）另外，還有贛州逸豪實業有限公司、江西新科鋰電銅箔股份有限公司、梅州市威利邦電子科技有限公司等也在2017年間有銅箔（含鋰電池銅箔、PCB銅箔）的新增產能出現，並投入正式生產。
2. 2018年內國內銅箔企業新增產能釋放情況統計及預測
2.1 2018年上半年情況
據統計，在2018年上半年將逐步釋放(即已經正式投產，產銷產品)的新產能（不包括已經統計在2017年之內的新產能）的廠家及規模如下11個產品投產事項：
（1）東莞華威銅箔科技有限公司安徽基地第一期10000噸鋰電池銅箔項目的24條生產線關鍵設備已在2017年10月已經到位，預計2018年二季度實現量產，實現產能6000噸。“6μm動力鋰電池用銅箔是其中的主打產品。”
(2)江蘇銘豐電子材料有限公司2017年初投建的1萬噸鋰電箔，已於2017年8月有6000噸（32臺，φ2米輥電解一體機）連續投產，其餘4000噸（16臺）在安裝、調試中，計劃在一季度完成，轉爲試產。
（3）長春化工（江蘇）有限公司（臺資企業，位於常熟）新增1.5萬銅箔（該公司對外稱：PCB箔/鋰電池箔：9000噸/6000噸）產能的設備，在2017年12月已經在工廠現場處於調試中，預計在2018年一季度進入試投產。
（4）江西銅博科技有限公司（工廠在撫州）的2萬噸產能的設備已在2017年11月到廠。至2017年底已經安裝了24臺機，估計明年4月～5月份全部安裝完（共64臺機生箔機、4臺後處理機），計劃在2018年二季度先釋放1萬噸產能（PCB箔與鋰電箔各半）。2018年8、9月份再投1萬噸產能。
圖5 建設及設備調試中的江西銅博科技公司銅箔車間外景（上圖）及內景（下圖）（攝於2018年2月）
（5）銅陵市華創新材料有限公司2017年12月新增1500噸/年產能（8臺2米輥電解一體機）啓動，計劃在2018年二季度，正式投產，生產鋰電池銅箔。
（6）靈寶寶鑫電子科技有限公司（靈寶華鑫旗下）的股權在2017年下半年實現轉變，由靈寶華鑫實現控股。原2萬噸新投項目（設備已經定）中的 第1期工程（1萬噸產能）項目2018年上半年建成投產。
（7）靈寶華鑫銅箔有限責任公司在原廠址新增6000噸產能（主要爲鋰電池銅箔品種）建設工程，將在2018年上半年完成，並釋放產能。
（8）安徽銅冠銅箔有限公司銅陵工廠1萬噸銅箔項目的第二期5000噸（含後處理機兩臺，可生產PCB銅箔）產能，將於2018年上半年投產。
（9）諾德股份有限公司的青海電子1萬噸鋰電池銅箔（有60%可隨時轉爲PCB銅箔產能）項目將於2018年二季度建成投產竣工，正式投產。
（10）湖北中一科技有限公司5000噸新增產能（在原湖北中科公司的工廠內），計劃在2018年上半年建成投產。
（11）廣東嘉元科技股份有限公司2016年投建的12000噸鋰電箔項目，在2017年9月有8500噸產能開始釋放。其餘的3500噸產能將在2018年5月建成試產。
（12）成立於2016年10月的茌平縣信力源電子材料科技有限公司，是由福建客商柯依滂投資建設的銅箔企業。它位於山東省聊城茌平縣開發區，佔地面積66.08畝，總投資約25.87億元。一期工程於2017年3月開始建設，2017年12月年產能力5000噸的鋰電池銅箔關鍵設備到廠。預計在2018年上半年雙面光鋰電池電解銅箔可以正式投產。
（13）臺資企業南亞銅箔(昆山)有限公司在2017年初臺塑集團啓動在臺灣島的1.8萬噸銅箔的投建計劃（即嘉義縣銅箔四廠）的同時，也在自有的昆山廠內啓動了改造部分電解機，爲生產鋰電箔創造生產條件的工程。預計在2018年一部分電解機設備將可轉產制做鋰電池銅箔，這也給我國國內鋰電池銅箔2018年產能累加了新數額。
歸納以上統計數據可得：在2018年上半年的十二項[不含第（13）項目改造工程]新增產能累計爲8.0萬噸。其中鋰電銅箔6.6萬噸（佔上半年總增新產能量的82.5%），PCB銅箔爲1.4萬噸。
2.2 2018年下半年情況
據統計，在2018年下半年（2018年7月至2018年底），將逐步出現釋放新產能(即已經正式投產，產銷產品)的廠家及規模，有以下6件項目：
（1）江西銅博科技有限公司新建2萬噸產能的銅箔廠，即在2018年投產1萬噸計劃於2018年8、9月份再投放1萬噸產能（PCB箔與鋰電箔各半）。
（2）預計貴州中鼎高精銅箔制造有限公司在貴州六盤水市新建3000噸/年鋰電池銅箔於2018年下半年投產。
（3）東營金鑫銅業有限公司5000噸/年銅箔生產項目，預計在2018年下半年投產。
（4）江東電子材料有限公司由中天科技集團（上市公司）有限公司在江蘇南通市東縣投建。2017年5月基建開工的一期工程，投資7億元引入43套銅箔電解機等關鍵設備（產能約8000噸），生產以6um爲主的鋰電池銅箔。此項目2017年12月主體廠房建設已經基本完成，預計在2018年8月竣工投產。
圖6 江東電子公司投建的銅箔主體廠房（攝於2017年12月初）
（5）安徽銅冠銅箔有限公司池州工廠5000噸PCB銅箔項目已在2017年底啓動，將於2018年下半年投產。
（6）新疆億日銅箔科技股份有限公司5000噸/年噸鋰電箔項目自在2017年初啓動開建設，預計將在2018年低竣工投產。
以上在2018年下半年的6項新增產能累計爲3.8萬噸。其中鋰電銅箔2.8萬噸（佔下半年總增新產能量的73.7%），PCB銅箔爲1.0萬噸（主要是安徽銅冠池州廠、江西銅博科技有限公司新增產能）。
2.3 2018年全年新增產能預測
2018年總計新增銅箔年產能11.8萬噸，其中，國內新增PCB銅箔的年產能2.4萬噸。而更大的增加產能量，是在鋰電池銅箔新增產能方面。在2018年預測新增鋰電池銅箔產能爲9.4萬噸（佔上2018年全年增新產能總量的79.7 %）, 加上原有鋰電池銅箔產能，到2018年年底國內鋰電池銅箔產能將已達到21.8萬噸。
預測2018年，國內鋰電池銅箔產能排名前三的廠家依次是：諾德股份；靈寶華鑫（含靈寶寶鑫）和廣東嘉元。到2018年底，國內將有八家鋰電池銅箔企業年產能超過萬噸。
預測2018年間，在鋰電池銅箔產能達到萬噸級的企業陣列中，有至2017年底已達到萬噸產能規模的諾德股份、廣東嘉元科技、安徽銅冠銅箔、靈寶華鑫銅箔四家企業，也有在2018年間將新達到萬噸級年產能規模的四家企業，它們是江西銅博科技、湖北中一、江蘇銘豐、東莞華威。在新增的四家鋰電池銅箔萬噸年規模的國內銅箔企業中，從設備裝備上及技術力量上看，江西銅博科技有限公司最具“黑馬”風範和競爭力。
預測2018年將是我國銅箔產能“爆發”式增長的一年。它的產能增長量是2017年新增產能量的一倍之多。預測到2018年我國電解銅箔的總產能將達到50.14萬噸。其中PCB銅箔和鋰電池銅箔的年產能分別達到28.31萬噸、21.83萬噸。鋰電池銅箔產能由2017年佔總產能32.4%的比例,增加到佔43.5%。
3.在2017年～2018年初國內發生的重大銅箔投資事例
發生在2017年～2018年初的國內發生的五件重大銅箔投資事例，國內外銅箔業界十分關注。 它們對我國的2019年以後的銅箔產業的格局變化，有着一定的影響。所指五件重大銅箔投資事例如下：
（1）建滔化工集團於2017年5月啓動了在廣東的2萬噸銅箔投資項目的建設。預計在2019年項目建設完成後，該公司的電解銅箔年產能將增加到接近9萬噸/年。
（2）山東錦業實業有限公司原計劃建成1.4萬噸規模項目，至2017年沒有實際落實（沒定設備）。
（3）2017年9月江西省20個重大項目籤約儀式上，新科鋰電公司投資1.529億美元開建年產3萬噸電解銅箔生產項目舉行籤約。
（4）臺灣長春企業集團是世界上銅箔單一產能最大廠商。長春集團爲優化產業結構、提高土地利用率，計劃在它2011年建立起的遼寧盤錦石化產業基地原廠區內新建4條年產0.9萬噸鋰電池銅箔生產線項目，總計年產能3.6萬噸。其中一期投資3億美元，佔地面積約7.2公頃，建設2條年產0.9萬噸鋰電池銅箔生產線，計劃於2019年10月竣工投產（據經濟視野網2018年1月24日報道）。2018年1月17日下午，長春化工（盤錦）有限公司新建年產1.8萬噸鋰電池銅箔項目舉行開工奠基儀式。
圖7 長春化工（盤錦）有限公司新建年產1.8萬噸鋰電池銅箔項目開工奠基
儀式現場
（5）2018年1月28日上午，浙江花園新能源有限公司總投資45億元的年產5萬噸高性能銅箔項目建設工程正式啓動。此項目總佔地面積約40,000平方米, 總建築面積9.6萬平方米，建設於浙江東陽市。花園新能源公司的母公司是花園集團。花園集團在2017年實現營業收入230.63億元，主要產業有生物醫藥、新型材料產業等，擁有上市公司1家（花園生物公司）。
圖8 浙江花園新能源有限公司年產5萬噸高性能銅箔項目建設工程正式啓動
[ 本文發表在《電子銅箔資訊》2018 (1) ]
來源 | 中電材協電子銅箔協會
