內華達銅業公司(TSX: NCU)計劃以每股0.15加元的價格出售6.437億加元的公司股份，以此籌集約9700萬加元(約合7100萬美元) ，以解決公司的“嚴重財務困難”
這家以美國爲業務重點的銅礦商已與豐業銀行(Scotiabank)達成協議，後者將代表包括加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)和國家銀行金融(National Bank Financial)在內的一個承銷商。
該公司表示，由於缺乏現金和資金來源，如果不進行上市，它將陷入財務困境
每股包括內華達銅業公司的一股普通股和一股普通認股權證的一半，每股認股權證授權持有人在發行結束後18個月內以每股0.20加元的價格購買一股普通股。
內華達銅業公司還給予承銷商超額配售選擇權，這將爲該公司籌集額外的360萬加元。
該公司表示，將利用淨收益爲其業務提供資金，包括重新啓動和提高內華達州 Pumpkin Hollow 地下礦的產量，償還其最大股東 Pala 投資公司提供的3000萬美元可轉換貸款，償還其他未償還債務，包括向帕拉追加960萬美元，以及一般企業用途。
這筆3000萬美元的可轉換貸款是3月份與帕拉達成的一攬子財務協議的一部分，後者隨後將貸款的一部分，包括1340萬美元的本金，辛迪加給了卡斯萊拉克有限公司(castelake LP)的一個附屬公司，內華達銅業公司是該公司的第二大股東。
帕拉和卡斯特拉克已經同意免除適用的預付保費，並認購總收益約爲4,540萬美元的約3.03億單位。此外，它們還承諾，根據約2450萬加元的總收益發售額，再認購最多1.63億單位。
財務困難豁免內華達銅業還宣布，該公司打算向多倫多交易所申請豁免“財務困難”要求，以獲得股東對發行的批準，理由是，如果沒有發行，由於缺乏現金和資金資源，該公司將陷入財務困難。該公司表示，此次發行旨在改善公司的財務狀況。
內華達銅業公司計劃在本季度重啓南瓜山谷銅礦，今年早些時候，由於政府爲控制新型冠狀病毒肺炎疫情而採取的限制措施，南瓜山谷銅礦的擴張受到了阻礙。
該公司堅持認爲，地下礦井的重新開工仍然定於8月份進行，這取決於新型冠狀病毒肺炎疫情和其他因素的影響。該公司的目標是在第四季度達到全部產能。
它預計，由於上述申請，多倫多證券交易所將延長補救性除名審查，內華達銅業目前正在120天。
截至周二午盤，Nevada Copper 股價下跌18.9% ，至近52周低點。這家總部位於溫哥華的公司擁有1.229億加元的市值。
（九商雲匯編譯，來源：mining.com；原文網址：https://www.mining.com/nevada-copper-announces-c97m-financing-to-navigate-financial-difficulty/）
