2021年5月31日，五礦資源有限公司（“五礦資源”）成功實施配售融資（內部代號“彩虹項目”），發行新股5.65億股，發行價格4.15港幣/股，較當日收盤價折讓8.39%，折扣率優於香港市場平均水平（11.27%），扣除發行成本前融資總金額3.02億美元。
提前籌劃、密切跟蹤，抓住有利市場窗口。年初以來，基本金屬市場持續回暖，五礦資源股價穩步上漲至歷史中高位。爲充分發揮上市平臺資本運作功能，按照集團公司領導指示精神和部署要求，資本運營部會同財務總部、法律部、五礦國際、五礦資源、香港控股等單位迅速組建專項項目組，周密安排、緊密配合，高效完成中介選聘進場、方案論證細化及內部匯報審批等各項關鍵工作。方案獲批後，項目組密切跟蹤分析市場動態，在充分研判的基礎上果斷實施，抓住有利交易窗口完成配售融資，有效規避了後市因祕魯大選、國內政策調控等因素對股價帶來的不確定性。
市場反饋積極，成功引入優質戰略投資者。本次發行是繼2016年供股融資後五礦資源再次實施資本運作，受到了市場的普遍歡迎。配售正式啓動後，投行與包括多個國內外優質長線基金在內的超過60家機構投資者溝通並獲得積極反饋，投資者下單意願強烈，實現多倍超額認購，反映了市場對集團公司發展前景和五礦資源股票價值的認可。最終配售對象中，大部分爲國內外長線基金、現有股東以及多策略投資人，一方面體現出投資者對公司資產質量、運營管理、長期發展目標以及銅市場充滿信心，另一方面也爲五礦資源成功引入優質戰略投資者，爲上市公司後續市值管理及資本運作創造良好條件。
實現最優發行效果，有力支撐公司戰略。本次交易是自2018年9月以來港交所規模最大的金屬礦業股本融資交易，也是2021年至今港交所折扣最低的金屬礦業增發交易；在5月中下旬大宗商品板塊股價承壓、五礦資源股價震蕩下行的行情下，最終發行折扣成功收窄至8.39%，各項發行條件均優於集團公司批復要求，項目取得圓滿成功。
此次配售完成後，五礦資源資產負債表將更加穩健，股票流通性進一步提升，募集資金將用於五礦資源項目開發、潛在並購及補充營運資金等用途，爲集團公司和五礦資源後續快速發展和“十四五”戰略目標的實現奠定堅實基礎。
