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銅行業一周要聞回顧:智利Codelco將2022年對中國買家的銅溢價調高近20%

2021年11月05日 15:33:48 銅雲匯

一、10月份全球銅冶煉活動繼續復蘇

外媒11月4日消息:本周衛星監測公司SAVANT和經紀商MAREX聯合發布的銅冶煉數據顯示,10月份全球銅冶煉活動繼續復蘇。

在經過第三季度的季節性維護之後,10月份中國銅產量恢復性增長。不過,中國的鎳冶煉活動大幅降低,這可能和電力供應緊張有關。

MAREX公司的全球分析主管蓋伊·伍爾夫表示,中國的銅和鎳冶煉活動截然不同,反映出這兩種金屬在面臨外部衝擊時,各自表現出韌性和脆弱性。

SAVANT公司編纂的冶煉活動分散性指數顯示,10月份全球銅冶煉分散指數達到52.2,高於9月份的49.3。10月份全球鎳冶煉分散指數爲46,高於9月份的41.1,但是在中國,鎳冶煉分散指數只有33%,連續四個月下降,幾乎是7月份的一半。

二、中投期貨:供需逐步趨鬆 銅價將延續疲弱走勢

概述:隨國內發改委多政策抑制大宗商品炒作,黑色系應聲而下,帶動有色金屬高位滑落。目前銅基本面上受限電及價格高位反抑制消費等因素影響,供需兩弱。經濟格局上下半年國內經濟增長壓力極大,宏觀及基本面不穩難以支持銅價維持高位,趨勢性動力較弱。目前銅市主受周邊金屬及消息面影響較大,在近期消息面影響逐步消散後,或重新回歸基本面價格指引。滬銅弱勢震蕩爲主,或有小跌企穩。

根據WBMS統計數據,1-8月全球銅礦產量1383萬噸,同比增長3.2%,全球銅礦產出溫和增長,南美疫情緩和推動銅礦產量回升,9月智利部分中小型銅礦工會與企業達成協議,罷工潮息。必和必拓的 CerroColorado銅礦工資協議達成罷工風險解除。但近期國內陸運特別是西北地區三大陸運重要口岸均不同程度受到疫情幹擾,導致部分銅精礦在口岸堆積,短期內難有緩解的趨勢,對國內西北地區冶煉廠原料供應帶來一定壓力,海礦現貨市場趁火打劫,TC小幅回落。總體來看,9月份智利銅礦罷工逐步結束,礦產量有望回升。全球銅礦產出溫和增長,中國銅精礦現貨加工費回升到年度長單價格水平,目前南美銅生產受疫情及罷工影響在慢慢減小,供應緊張局面將繼續改善。

9月中國精煉銅產量因限電而繼續受限

三、南華期貨:風險事件落地 銅價回歸基本面

北京時間11月4日凌晨,美聯儲將貼現利率維持在0.25%不變,於11月啓動縮債計劃,每月資產購買規模減少150億美元,將於12月加快縮債步伐。美聯儲將每月國債和MBS購買量分別調整至700億和350億美元。(此前分別爲800億和400億美元)。通脹方面,美聯儲強調通脹上升的原因預計是暫時的。供應、需求失衡導致價格上漲。經濟增長方面,美聯儲認爲經濟活動和就業繼續加強,但經濟前景面臨持續風險。受疫情影響最嚴重的行業正在復蘇,復蘇路徑繼續取決於疫情發展。

整個美聯儲利率決議聲明稍顯鴿派,也基本符合市場預期,美元指數在聲明公布後並未跳漲,反而是穩定在了94以下。由於非農就業和GDP數據都在第三季度表現良好,高通脹將會成爲美聯儲未來將面對的最爲棘手的問題。自今年4月起,美國的核心CPI一直維持在3%以上,在今年6月甚至一度達到過4.5%。時至今日,美國的通脹仍然沒有緩和的跡象。這和美聯儲2%的通脹目標相差甚遠,也是美國政府無法接受的。所以我們認爲在高通脹的背景下,美聯儲或盡快完成縮債,整個宏觀層面對銅價的影響是略微偏緊,形成一個較弱的壓力位。

在風險事件落地後,銅的主要交易邏輯就回歸基本面。從銅的供給端來看,截止到今年9月,銅礦供給增加,但是陽極銅、精煉銅、未鍛軋銅材的進口均較歷史同期偏低,整個銅元素的進口呈穩定偏緊的狀態,在第四季度或無法得到較大的改善。需求端或將在年末發力。參考近兩年的電源投資、電網投資完成額,每年的11月和12月都會出現季節性拉升,因此市場預期今年在前三季度相對較爲平穩的情況下,年末會出現一定程度上的需求刺激。

結合目前的走勢,美聯儲縮債的計劃或使得銅價在7.4萬元每噸附近形成一個較弱的壓力位,而基本面則會在6.8萬元每噸附近提供一個較強的支撐位。在不出現黑天鵝事件的前提下,這個格局或將維持到年末。多頭投資者可以考慮在支撐位附近逢低做多。

四、雲南銅業前三季營收達930億元 產品產銷兩旺

雲南銅業發布2021年第三季度報告,公司1-9月實現營業收入930億元,同比增長41.32%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5.21億元,同比增長16.95%;基本每股收益0.31元。其中,第三季度實現營業收入336.77億元,同比增長32.09%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.69億元,同比增長65.08%。 對於前三季度營業收入的增長,雲南銅業稱主要是公司產品產銷量增長,產品價格上漲。 另外,雲南銅業表示,三季度,受原料成本上升、加工費下降、稅費增加等因素影響,公司扣非淨利潤有所下滑。公司將繼續致力於做好企業經營管理。

五、江西銅業三季度營收1104.62億元 同比增長37.57%

江西銅業發布三季度業績公告稱,第三季度公司實現營業收入約1104.62億元,同比增長37.57%,2021年第一季度到第三季度營收共3372.57億元,同比增長48.39%。第三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約14.64億元,同比增長85.94%。2021年第一季度到第三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤45.07億元,同比增長194.08%。江西銅業表示,第三季度營業收入增加主要是主產品價格變動所致。 據悉,江西銅業集團的主要業務涵蓋了銅和黃金的採選、冶煉與加工;稀散金屬的提取與加工;硫化工以及金融、貿易等領域。

六、祕魯社區抗議者將暫停在安塔米納銅礦的抗議活動

外媒11月3日消息:祕魯能源礦產部在一則推文中表示,祕魯的一個農村社區將於周三解除對安塔米納銅礦(Antamina)的封鎖。

始於10月24日的抗議活動導致道路被封鎖,迫使這家祕魯規模最大的銅礦暫停運營。

這也是近期祕魯爆發的一系列針對礦場的抗議活動的一部分。

周二,祕魯總統佩德羅·卡斯蒂略派官員前往該地區進行談判。

七、中色奧博特與海亮股份合資公司正式揭牌成立

11月1日上午,中色奧博特與海亮股份合資的山東海亮奧博特銅業有限公司在山東省臨清市正式揭牌成立。此舉標志着經過數月籌備,合資公司的運作已進入實質階段。

2021年5月,中國有色集團與海亮集團籤署戰略合作協議,雙方依託各自優勢,通過強強聯合、資源共享,共同在海外有色金屬資源開發、有色金屬智能制造、新材料研發等領域開展合作。

爲積極應對我國高端精密銅管領域競爭日趨激烈的行業形勢,中國有色集團從戰略發展的角度,積極推動央企混合所有制改革,將中色奧博特銅管業務與海亮股份合資合作,短短5個月,合資10億元的公司就成功落地,爲做強做優做大國有企業,推進新材料版塊的戰略規劃,實現國有資產保值增值增加了新的動力。

合資公司憑借中色奧博特和海亮集團在銅管及有色金屬行業中的優勢、地位以及互補性,將以技術創新優化銅管業務升級,助力銅管材加工行業良性發展,對支撐海亮集團國內整體布局、帶動地方財政、提升職工整體收入等方面,形成互利共贏的產業合作新局面。

八、智利Codelco將2022年對中國買家的銅溢價調高近20%

多位消息人士周一表示,智利國有銅業巨頭Codelco向中國銅客戶提供的2022年銅溢價爲每噸105美元,較2021年的每噸88美元上漲17美元或19.3%。

Codelco交付給中國的陰極銅價格是基於倫敦金屬交易所期銅價格之上的溢價。

三周前,Codelco向歐洲客戶提供的2022年溢價爲每噸128美元,創下2015年以來的最高水平,比2021年上漲了20%以上。

六天前,Codelco向韓國提供的2022年溢價爲每噸100美元,同比上漲約20%。

九、玉龍銅業順利通過改擴建工程環保設施竣工驗收

近日,西藏玉龍銅礦改擴建工程環保設施現場竣工驗收評審會在四川省成都市召開,經西藏自治區生態環境廳專家庫成員劉少英等專家評審,玉龍銅業順利通過環保設施現場竣工驗收。西藏玉龍銅業公司黨委書記、董事長劉顯寧、副總經理陳旭及環境監理單位負責人等參加。

前期,環保設施竣工驗收專家組成員前往玉龍銅業公司採礦區、諾瑪弄尾礦庫、二選廠、三選廠區域,通過現場查閱資料等方式,對改擴建工程環保設施建設及運行情況進行驗收。評審會上,專家組一行聽取公司、環保設施第三方服務單位及環境監理匯報,了解和掌握了改擴建工程環保設施建設及運行等基本情況。同時,結合現場復核結果,環保設施竣工驗收專家組成員一致認爲,公司改擴建工程環保設施建設及運行符合設計要求,驗收資料完整,環保設施符合有關法律法規規定,具備驗收的條件,準予通過驗收。

十、祕魯Antamina銅鋅礦遭遇示威活動停止運營

據外電10月31日消息,祕魯Antamina銅鋅礦周日表示,已經暫停了運營,由於示威者設置了路障,他們稱礦場沒有履行支持當地社區的承諾。Antamina銅鋅礦部分由嘉能可(Glencore)和必和必拓(BHP Billiton)控股。公司在一份聲明中稱,抗議活動持續期間,員工繼續工作是不安全的。“政府有必要重建秩序並恢復對話,"公司稱。“在這些條件得到保障之前,我們無法繼續運營。”Antamina礦場位於祕魯偏遠的安第斯山脈北部地區,是祕魯第一大銅礦。祕魯是排在其鄰國智利之後的全球第二大銅生產國。

十一、罷工拖累全球頭號銅生產商Codelco的銅產量

外媒10月31日消息:全球最大銅供應商Codelco在第三季度的銅產量比上年同期減少7.6%,因爲勞動力中斷,加上疫情繼續對採礦業造成影響。

第三季度產量下降的部分原因在於旗下安迪納銅礦罷工,隨着罷工結束,意味着本季度的產量有望反彈。

雖然Codelco沒有報告具體的產量明細,但是基於早先財報的數據,可以算出來7月至9月期間的銅產量爲389,000噸。

第三季度Codelco的銷售額爲48.5億美元,同比提高22%,因爲金屬價格上漲有助於抵消產量下降的影響。

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