證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2021-080 債券代碼：128081 證券簡稱：海亮轉債
浙江海亮股份有限公司
關於投資建設年產15萬噸高性能銅箔材料項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關於投資建設年產15萬噸高性能銅箔材料項目的議案》，同意公司投資建設年產15萬噸高性能銅箔材料項目。此議案需提交公司2021年度第二次臨時股東大會審議。
在全球高度重視氣候變化的大背景下，各國紛紛提出了“雙碳”目標，不斷優化能源結構，實現綠色低碳發展。公司爲了加快企業發展和履行社會責任，充分發揮自身優勢，在新能源汽車、風電、光伏、核能等新能源領域，開發、生產其所需的銅基新材料，作爲公司又一項重要發展方向。
近年來，公司密切關注新能源汽車發展態勢，動力電池需求量呈幾何級數增長，高性能鋰電銅箔需求量也隨之快速提升。公司作爲全球最大的銅管棒生產企業，深耕銅加工行業30餘年，在人才集聚培養、生產技術持續創新、精細化管理、成本控制、風險控制、供應鏈及全球化布局等諸多方面已具備了系統性的能力和優勢。公司管理層會同控股股東一起對銅箔領域進行深入、細致、全面的市場調研論證，充分了解行業發展現狀和未來發展趨勢，認爲鋰電銅箔市場發展空間巨大，公司具備快速進入該領域的能力，可作爲公司進入新能源銅基材料的重要切入點。
公司以確保實現現有產品發展目標爲前提，集中優勢資源重點發展高性能銅箔產品，擬在甘肅蘭州新區設立控股子公司--甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名），投資人民幣89億元（其中流動資金20億元）建設年產15萬噸高性能銅箔材料項目（暫定名，以下簡稱：“項目”），分三期建設，資金來源爲公司自有資金或其他自籌資金。項目投產後，公司將形成高性能銅箔生產能力15萬噸/年，其中鋰電銅箔12萬噸/年，標準銅箔3萬噸/年。同時，公司緊盯全球銅箔市場發展趨勢，充分發揮境外設廠的豐富經驗、能力及全球化優勢，進一步加快境外銅箔市場詳細調研，全面論證歐美、東南亞地區建設年產10萬噸銅箔項目的可行性；公司還將積極尋找優質的銅箔生產企業的合作和並購機遇。
本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
本次投資事項已經第七屆董事會第十九次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。作爲世界500強企業的公司控股股東海亮集團有限公司（以下簡稱“海亮集團”）承諾將在公司2021年第二次臨時股東大會審議該事項時投同意票。
（一）海亮集團已經與蘭州新區籤訂了《年產15萬噸高性能銅箔材料項目合同書》，約定了項目建設用地的面積、價格和出讓時間，項目生產所需能耗指標，重金屬排放指標，項目用電價格，固定資產投資獎勵比例，稅收優惠政策等。
（二）海亮集團已聘請信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司蘇州分公司負責項目可行性研究報告書的編制及項目第一期建設工程設計工作，並籤訂了《建設工程設計合同》。
（三）海亮集團已分別與西安航天源動力工程有限公司、西安航天動力機械有限公司銅箔裝備廠、西安泰金工業電化學技術有限公司、洪田科技有限公司、上海昭晟機電設備有限公司等籤訂了《設備採購合同》。第一期5萬噸鋰電銅箔的陰極輥、生箔一體機等核心關鍵生產設備，根據公司制定的項目建設進度確定了嚴格的交貨日期，以確保項目如期投產。
若本項目獲公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，海亮集團將上述協議權力、義務無償讓渡給公司；若本項目未獲公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，則海亮集團將自行履行上述協議。
（一）項目名稱：年產15萬噸高性能銅箔材料項目（暫定名）
（二）項目建設主體：甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名）
（三）項目建設地點：甘肅省蘭州市蘭州新區中川園區
（四）項目投資金額：項目投資總額預計89億元，其中固定資產投資69億元，流動資金20億元。最終投資總額以實際投資爲準。
（五）項目產品方案：鋰電銅箔12萬噸/年，標準銅箔3萬噸/年
（六）預計建設期：項目分三期建設，每期5萬噸。項目一期計劃於2021年12月31日前開工建設，其中2.5萬噸產能於2022年第四季度投產，剩餘部分於2023年第二季度投產；項目二期計劃於2023年第三季度開工建設，其中2.5萬噸產能於2024年第二季度投產，剩餘部分於2024年第四季度投產；項目三期計劃於2024年第三季度開工建設，其中2.5萬噸產能於2025年第二季度投產，剩餘部分於2025年第四季度投產。
（七）資金來源：公司自有資金或其他自籌資金
公司從國家政策、市場需求、項目選址等方面對項目投資進行了論證分析。
2019年，國家發展改革委頒布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》將有色金屬行業“新能源、半導體照明、電子領域用連續性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料”列爲鼓勵類產業。同時，工信部《重點新材料首批次應用示範指導目錄（2019版）》將極薄銅箔列爲先進有色金屬材料，將鋰電池超薄型高性能電解銅箔列爲新型能源材料，即電子銅箔爲國家重點發展戰略方向。
近年來，隨着世界各國紛紛明確了雙碳目標，十分重視可再生資源的發展，新能源汽車進入快速發展通道。2021年9月，歐洲電動車滲透率再創新高。德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利六國電動車銷量合計17.5萬輛，同比增長42%，環比增長54%。德國、英國和法國2021年電動車累計銷量排名歐洲前三。2021年9月，挪威電動車滲透率突破90%，瑞典超過50%，法國突破20%，德國接近30%，均創下各國滲透率新高，歐洲汽車電動化進程在不斷提速。
我國產業政策支持新能源行業發展，釋放一系列政策紅利，促進其產業及技術進步。日前，國務院印發《2030年前碳達峯行動方案》，推動運輸工具裝備低碳轉型，規劃至2030年當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例將達到40%左右，有利於拉動未來幾年新能源汽車市場規模增長。
中國汽車工業協會最新發布數據顯示，2021年9月，國內新能源汽車產量35.3萬輛，環比增長14.5%，同比增長184.5%，銷量35.7萬輛，環比增長11.4%，同比增長148%，月度產銷數據繼續刷新歷史記錄，超出市場預期。今年以來，新能源汽車產銷分別完成216.6萬輛、215.7萬輛，同比增長1.8、1.9倍。
鋰離子電池憑借其高能量密度、長循環使用壽命等優點在新能源汽車、3C數碼及儲能電池領域廣泛應用。隨着全球數碼產品市場的穩定發展，鋰電池在儲能方面廣泛應用，以及全球新能源政策下電動車市場整體向好的發展趨勢，高工產研鋰電研究所（以下稱“GGII”）預測未來幾年全球鋰電池市場仍然將保持中高速增長態勢，到2025年全球鋰電池出貨量有望達到1,523GWh，全球鋰電銅箔市場需求將達97萬噸，2020-2025年CAGR爲33.9%。
2015-2025 年全球鋰電銅箔出貨量及預測(單位:萬噸， % )
數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII)，2021 年 8 月
PCB 隨着計算機、5G 通訊、物聯網、人工智能、工業4.0等不斷發展與進步，PCB 產業仍將持續平穩增長。根據Prismark預測數據，2020-2025年全球PCB 市場年均復合增速在5.8%，到2025年將達863億美元。受全球PCB需求穩定增長以及市場呈現高密度、高多層、高技術趨勢帶動，GGII預測，2021-2025 年標準銅箔出貨量仍然會穩定增長，2020-2025 年復合增長率在5.9%左右，到2025年全球標準銅箔市場需求將達68萬噸。
2015-2025 年全球標準銅箔出貨量及需求預測(單位:萬噸， % )
數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII)，2021 年 6 月
項目產品主要爲6μm、4.5μm鋰電銅箔，符合行業未來發展方向。當前，新能源汽車及消費電子產品領域對鋰電池輕薄化和高續航能力提出較高需求，高能量密度將成爲未來鋰電池的主要發展方向。銅箔作爲鋰離子電池的負極關鍵基礎材料，其極薄化發展對增加電池容量至關重要。未來，隨着鋰離子電池行業的不斷發展和終端客戶對鋰電池能量密度要求的不斷提高，6μm以下高性能極薄銅箔將成爲鋰離子電池制造商使用的重要負極基礎材料，高性能極薄鋰電銅箔具有較大的市場應用價值和前景。
目前中國鋰電池銅箔以6-8μm爲主，繼寧德時代於2018年實現6μm鋰電池銅箔切換後，比亞迪、國軒高科、星恆股份、億緯鋰能等國內主流電池廠也在積極引入6μm鋰電池銅箔，6μm極薄銅箔國內滲透率有望進一步提升。在保證電池安全使用的前提下，爲進一步提高鋰電池能量密度，更薄的4.5μm銅箔已成爲國內主流鋰電池銅箔生產企業布局的重心。隨着4.5μm銅箔的產業化技術逐漸成熟及電池企業應用技術逐步提高，4.5μm鋰電池銅箔的應用將逐漸增多。
鋰電銅箔生產線具有環境潔淨要求高、生產流程短、單位能耗高等特點。公司先後考察了國內多省市，從生產要素（土地、能耗指標、重金屬排放指標）、運行成本等方面進行了充分論證，最後選擇了蘭州新區。蘭州新區是國務院2012年8月批復設立的全國第五個國家級新區，能爲項目建設一次性提供所有的生產要素，當地氣候更適合高性能電解銅箔生產環境，且大工業用電費用約爲0.35元/kwh，可以保證未來項目運營成本優勢。同時，蘭州新區周邊有豐富的電解銅資源，且位於中歐班列途經地，可較爲便利地採購哈薩克斯坦等國家生產的電解銅，原材料採購和物流成本較低。
綜上所述，本項目屬於國家鼓勵類發展項目，產品市場前景廣闊，項目選址完全可以滿足項目建設和運營需要，項目切實可行。
隨着高性能銅箔行業競爭演變及下遊市場迅猛發展，對銅箔的質量及工藝提出了更高的要求，銅箔公司需要不斷進行技術創新、工藝改進、裝備升級，才能持續滿足市場競爭發展的要求。動力電池企業對鋰電銅箔的規模要求、產品要求不斷提升，且市場供不應求，爲公司進入鋰電銅箔提供了良好的契機。
卓越的精英人才團隊是公司獲得持續、快速發展的最核心要素。公司以包容的企業文化、世界500強發展平臺、優渥的薪酬福利待遇，集聚一批在銅箔行業具有非常豐富經驗的管理、技術人才，與公司名校高學歷的優秀青年骨幹組成項目管理團隊，並通過完善的公司激勵體系（短期、中期、長期）激發團隊積極性、開拓性，爲項目建設和運營提供人才保障。
作爲國際銅加工龍頭企業之一，公司在銅管銅棒領域多項主要生產工藝已居於國際領先地位，擁有國家級“企業技術中心”、國家級博士後科研工作站、CNAS實驗室等技術創新平臺及銅加工研究院等裝備研發平臺，擁有衆多在銅加工技術及裝備領域的優秀人才。項目建設將以國內外先進銅箔企業爲標杆進行工藝裝備配置，聘請集聚銅箔行業內經驗豐富的技術人才，帶領公司年青精英技術骨幹，同時發揮公司研發平臺作用，提升生產線智能制造數字化水平，以提高產線質量和效率，打造全新的高性能銅箔生產線。
公司深耕銅加工行業30餘年，在工廠、生產線的建設中已積累了快速、高質、低成本的豐富經驗；在項目生產經營中植入公司已累積的卓越精細化管理、成本控制和風險控制能力，有效降低項目單位生產成本，提升生產效率，規避原材料波動風險，降低壞賬損失與運營風險，增強項目盈利能力。
公司現有資金可在不影響銅管、銅棒等現有項目建設發展的同時，可確保項目一期建設資金及流動資金。公司未來將通過滾存實現利潤、銀行融資、資本市場融資及項目公司引進下遊客戶等戰略投資者解決項目後續建設和發展資金。
海亮集團將向新能源銅基材料傾斜資源，可通過認購公司定增股份或對該項目公司增資等方式，保障項目建設資金需要。
本項目是公司爲實現2025年戰略目標，布局新能源銅基材料的落腳點所作出的慎重決策。項目投產後，公司將進軍和深耕新能源產業鏈，拓展產品應用領域，進一步優化產業布局，增強公司發展潛力，進一步提升公司的盈利能力，爲股東創造更大的價值。
本次投資尚需公司股東大會審議通過，存在不確定性。此外，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。
項目主要產品爲鋰電銅箔，鋰電銅箔作爲動力電池的直接材料之一，與下遊的動力鋰電池產業及新能源汽車產業的發展密切相關。新能源汽車產業屬於戰略性新興產業，易受國家產業政策、補貼政策、準入政策技術要求等各類政策因素的影響。未來若國家和地方政府對新能源汽車資金補貼、稅收、車輛通行等方面的政策作進一步調整，導致動力鋰電池及新能源汽車行業發展減慢，將對上遊的動力鋰電銅箔行業帶來不利影響。
本項目投資建設周期較長，在項目實施過程中可能受國家宏觀政策調整、市場變化和技術進步等諸多因素的影響，同時若因建築施工方原因、政府基礎設施配套、設備供應商、員工招聘和培訓以及其他不可抗力因素等影響導致設備交付、正式投產時間延長等，導致項目建設進度不達預期、業績實現滯後等方面的風險。
本項目生產規模的快速擴大，對公司在市場開拓、質量控制、人才儲備等方面均提出了更高的要求。如未來公司在項目實施、運營等方面不能及時適應外部環境的快速變化，將會影響公司的經營業績。
如未來項目產品銷售拓展未能實現預期目標、未來市場競爭加劇或下遊市場環境出現較大變化，導致市場需求與預期出現偏差，存在一定的市場風險。
隨着銅箔行業競爭加劇及下遊行業的不斷發展，對銅箔的質量及工藝提出了更高的要求，公司需要不斷進行技術創新、改進工藝，才能持續滿足市場競爭發展的要求。如果未來項目的技術研發效果未達預期，或者在技術研發換代時出現延誤，將導致項目面臨技術創新帶來的風險。
獨立董事經審核，一致認爲：本項目是公司爲實現2025年戰略目標，布局新能源銅基材料所作出的慎重決策。項目投產後，公司將進軍和深耕新能源產業鏈，拓展產品應用領域，進一步優化產業布局，增強公司發展潛力，進一步提升公司的盈利能力，爲股東創造更大的價值。且本次參與投資事項的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《章程》等法律、法規和規範性文件的規定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司本次投資事項，並同意將《關於投資建設年產15萬噸高性能銅箔材料項目的議案》提交公司股東大會審議。
1. 第七屆董事會第十九次會議決議；
2. 獨立董事關於第七屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二〇二一年十一月八日
