11月29日，中鋁洛陽銅業有限公司、中鋁創新發展股權投資基金管理（北京）有限公司和中國建設銀行洛陽分行債轉股業務合作框架協議籤約儀式在洛陽舉行。此次三方債轉股的合作，標志着洛陽市第一單債轉股項目和國內首例增量非標轉標債轉股項目正式落地，將助力洛陽銅業轉型發展。中鋁集團黨組成員、總會計師葉國華，洛陽市市長劉宛康、中國建設銀行河南分行行長石永拴等出席籤約儀式。
據了解，洛陽銅業是我國“一五”期間興建的156項重點工程之一，曾被譽爲中國銅加工的“搖籃”。近年來，由於歷史包袱較重、資本結構不合理、資產負債率過高，導致該企業承擔了巨額的財務費用，資金緊張局面不斷加劇，企業經營陷入困境。
洛陽銅業債轉股項目是在中鋁集團、洛陽市人民政府和中國建設銀行洛陽市分行共同努力下實施的債轉股項目。由中鋁資本旗下的中鋁創投作爲基金管理人發起設立洛陽銅業債轉股基金，規模10億元，期限3年，通過發行ABN的方式引入社會資金。該基金以現金收購洛陽銅業所持有的洛陽銅加工股權，募集資金將全部用於償還存量負債，可有效降低洛陽銅業的整體資產負債率。
洛陽銅業債轉股項目是洛陽市轄區內第一單市場化、法制化債轉股項目，同時也是國內第一單利用直接融資工具發行ABN推進實施的債轉股項目，有助於豐富債轉股的資金來源，是運用多種金融工具融通資本，深化產融結合有益的探索，是落實供給側結構性改革實施高質量發展的有力舉措，更是企業爲緩解資金困難進行的一次大膽嘗試。
該項目是中鋁集團全面落實黨中央、國務院關於新發展理念的決策部署，綜合運用“加減乘除”，培育發展新動能的生動實踐；是中鋁集團全面提質增效，加快轉型升級的創新性成果；項目的實施不僅通過股權基金引入了權益性資本，盤活存量資產，優化洛陽銅業資金結構，緩解資金緊張，大幅降低企業資產負債率，也將爲洛陽銅業轉型發展爭取寶貴的時間，確保了洛陽銅業輕裝上陣、穩健經營。同時洛陽銅業作爲洛陽實體企業的典型代表，在部分實體經濟不景氣的環境下，該項目對洛陽乃至全國現有的因債務壓力陷入困境的實體企業具有裏程碑式的意義，提供了全新的發展思路。洛陽銅業債轉股合作方案是中國建設銀行通過資產證券化、豐富債轉股資金來源的重大嘗試。市場化債轉股將幫助企業有效降低槓杆率，防範債務風險，促進改組改制，完善現代企業制度。
籤約儀式上，葉國華表示，洛陽銅業一定會在洛陽市委市政府、金融機構的大力支持下，在全體職工的共同努力下，以此次債轉股項目實施爲契機，抓住機遇，乘勢而上，早日實現企業轉型發展目標。同時，洛陽銅業也必將會在中鋁集團建設具有全球競爭力的世界一流企業的進程中，鑄造新的輝煌，奏響更加絢麗的華彩樂章。
劉宛康希望中鋁集團、中國建設銀行河南分行大力支持合作項目，認真履行協議事項，與洛陽市共同打造銀政企合作創新的成功典範，開啓產融合作的新局面。
籤約儀式前後，葉國華分別調研了洛陽銅業、洛陽銅加工、洛陽院、中色科技、中鋁礦業、長城鋁業，聽取企業工作匯報並實地考察企業生產一線。中鋁集團有關部門、板塊負責人陪同調研。
