在我國加快推進銅加工產業高質量轉型升級發展的重要時期，本文從全行業的視角看行業發展問題，探討中國銅加工行業的高質量發展路徑，爲行業和企業提出合理化建議。
銅加工行業競爭格局分析
中國銅加工行業經過多年的快速發展，雖然已經形成了較爲完善的產業布局，但是產業仍然存在發展結構不平衡、產能利用不充分、利潤率極低等多種問題。規模上，我國銅加工行業早已進入全產能過剩的狀態，惡性競爭正處於白熱化階段，行業企業的“上下車”情況屢見不鮮。隨着供給側結構性改革的深入以及綠色高質量發展的需求，產業實現轉型升級，尋求再發展的新動能迫在眉睫，銅加工行業將開始進入轉方式、調結構、促轉型的高質量發展新常態中。
在此背景下，企業勢必要實現轉型升級，尋求新動能轉換突破口，從而催生出“優勢企業增肥以搶佔市場份額，提質增優以攻佔高端市場份額”的行業競爭現象，整體表現爲優勢企業不斷擴張，行業集中度不斷提升發展態勢。當前，我國銅加工材產品盡管能夠覆蓋絕大多數應用領域的需求，但部分高端市場仍得不到滿足，控制權依然掌握在日本、德國、美國等發達國家手中。產品高端化、實現進口替代，是銅加工行業向上突破的發展瓶頸。從我國銅加工行業的競爭格局看，海亮集團、金田銅業、楚江新材等一批民營企業佔據了主導地位，無論在產業規模、經營效益，還是資本運營能力方面均具備較強的市場競爭力，尤其是集中反映在大類銅加工材領域。
其中，銅管行業領跑全球的格局沒有改變。但隨着近年來消費的高啓回落，生產制造也開始逐漸放緩，競爭白熱化促進產業集中向經營策略靈活、加工成本較低、技術工藝領先的大型民營優勢企業靠攏。銅杆線行業在持續擴張的野蠻生長模式下，價格“廝殺”搶佔市場佔有率，激烈程度位居銅加工行業榜首，呈現“前後受敵”、舉步艱難的發展狀態，近年來產業向江西銅業集團有限公司、江蘇金輝銅業集團有限公司、寶勝集團有限公司、寧波金田銅業（集團）股份有限公司等集團公司集中的趨勢逐漸顯現。而銅板帶行業在日趨激烈的競爭環境下，開始走向市場分化的發展階段，其中以楚江新材、衆源新材、花園銅業爲代表的“規模化”發展模式更注重大衆市場的佔有，以寧波博威合金、寧波興業盛泰集團、河南凱美龍等企業爲代表的“高端化”發展企業則更傾向於高端市場的佔有，銅板帶行業實現向高端進口替代的高質量發展步伐已經開始起步。銅箔行業隨着新能源政策補貼的逐漸退出和大批產能的上馬，目前已經基本告別了供不應求的發展局面，行業開始向超薄超光等更高水平方向發展，以嘉元科技、諾德股份等一批上市、合資企業領跑，即便目前電解銅箔的加工費已經出現較大幅度的下降，但是相對較高的附加值在新能源和電子通信產業的發展推動下，仍具有一定的發展潛力。
縱觀銅加工行業發展格局，存量突破發展時代已經開啓，隨着消費領域需求升級，銅加工行業勢必要走向綠色高質量發展方向，持續提高行業和企業競爭力的迫切需求長期存在。
銅加工行業發展面臨的問題
產能嚴重過剩，產能利用率較低。中國銅加工行業處於產能全面過剩的發展時代，平均產能利用率較低，在近年來消費進入低速增長通道的大環境下，“活下去”已成爲企業的首要任務，導致價格競爭、品質弱化、放大投機敞口等惡性行爲成爲普遍現象，嚴重喪失了市場話語權，同時產業結構臃腫和失序的發展狀態，造成了全行業創新發展的動能不足，較大程度阻礙了行業的健康發展。
尖端產品缺失，國際市場競爭力不足。中國銅加工材產品面臨嚴重的同質化問題，“跟隨戰術、拿來主義”的傳統思維導致全行業缺乏研發動能，產品聚集在中低端領域的現象較爲明顯，產品結構、產品質量、生產工藝雷同，導致產品質量梯次無法拉開，即使在同一半徑區域內也是缺乏市場競爭力。而相對尖端的產品（高強高導銅合金材料）也很難滿足高端市場的量化需求，更缺乏一定的國際市場競爭力，實現完全進口替代差距甚遠，也是導致我國銅加工材在大體量產能下仍處於淨進口狀態的根本原因。
工藝管控能力低下，高端裝備輸出效應不足。中國銅加工裝備現已具備國際化水平，但工藝控制能力、管理水平低下和產能配套過大等問題，使得產品質量提高和產能有效釋放受限，“好裝備就有好產品”的傳統思維，導致衆多企業採購高端裝備後輸出效應明顯不足，存在裝備在手，仍處於“受制於人”（設備商、市場容量）的實際境況。還會遇到產品因穩定性不足而重新邀請設備供應商調試的情況出現，造成人力、物力和時間上的損失，此種情況也就造成設備輸出效應不足，是企業需要面對的較爲棘手的問題。
產業戰略布局欠缺，內耗嚴重。中國銅加工材行業之所以發展到產能嚴重過剩的局面，主要是在行業快速擴張發展過程中，企業缺乏對產業形態和產業戰略定位、布局上的認識，是熱錢充裕、盲目追風、快上緊上的形態所致，是“爲我其誰”的頑固、優越心態作祟的結果，發展到後期惡性競爭、相互衝擊運營的行業病態，造成了行業內極大的內耗，不僅損害多方利益，還嚴重影響行業健康有序的生態環境。
企業效益微薄，運營風險較大。中國銅加工材生產定價主要以銅價作爲基準價格，賺取加工費的方式完成。面對惡性競爭導致的微薄加工費，企業只能依靠規模化效應攤薄成本來實現盈利，爲了能夠接到足夠的訂單，企業在運營當中還要犧牲微薄的利潤，承受着銅價波動、釋放賬期、承兌貼息等一系列被動風險。同時，高額的財務負擔和對衝敞口也是企業面臨的重要風險。風控人才短缺、資金壓力、話語權缺失、加工費低廉等問題將成爲伴隨企業運營中長期的風險現象。
銅加工行業高質量發展路徑建議
優化存量，兼並重組，提升行業集中度。中國銅加工行業存量產能（在產產能）飽和而不飽滿，建議出臺銅加工行業相關政策，推動綠色高質量發展。鼓勵先進的節能降耗技術升級，打造綠色供應鏈生態，鼓勵產業向精細化延伸，爲打造單項冠軍“小巨人”型企業開闢快速通道，朝着“雙碳”和“制造強國”的目標挺進，從而實現優化存量的根本目的。同時，摸底行業基數和針對性消費市場的實際匹配度和發展潛力情況，制定並落實準入門檻條件，鼓勵行業兼並重組，控制過剩產能的無序擴張，嚴格審慎增量發展。最終實現產業結構和產品結構的雙向優化，推進供給側結構性改革真正落地有聲，促進行業加快轉型升級，持續推動行業穩步發展。
加強自主創新，擺脫跟隨式發展。針對中國銅加工行業創新研發動能弱、“拷貝”式追隨發展的產業現象，建議出臺具有針對性的產研學一體化政策，建設監管跟蹤體系，推動科研平臺搭建和重點材料攻關項目的加速發展。破壁產學研尚未形成融合發展的單一化模式，提效率、趕進度，集合優勢力量跳出跟隨式發展的“怪圈”，向國際化尖端領域尋求突破，向國家在新材料發展鼓勵方向挺進，鼓勵協調行業間的融合發展，實現“1+1＞ 2”的實際效果。
加強智能化建設，提高工藝裝備輸出效率。就加強工藝裝備產能與產品質量高效輸出而言，建議不斷提高管理水平和技術工藝控制水平。注重精細化管理，吃透各個生產環節，不斷探索、總結、分析生產中遇到的現象和規律。注重科技引領，搭載全流程智能化管控平臺，實現端口監控、信息採集、信息匯總、數據分析和調試執行一整套信息自動化流程，規避更多地憑借感覺和經驗等人爲因素幹擾。注重加強人才資源保障，通過完善相應的激勵機制，培養一批能夠“留得住、用得住”且適應自身發展的人才保障隊伍，持續保證生產裝備的連續化運轉。
借助資本力量，拓寬融資渠道。中國銅加工行業所處的產業地位和資金密集型等行業特點，對企業在融資能力和融資成本方面提出了更高、更多的實際要求。建議有條件的企業謀劃上市，向資本市場借力，利用銅的工業和金融屬性，促進產融結合，有效實現資產貨幣化，發揮資本市場低成本融資、資產保值增值功能，提高資金保障程度。已經上市的企業，應更多地做好市值管理和提高資本運作能力，借助上市資源優勢，適時考慮採用增發、配股、股權置換、發行可轉債等爲主要資本運作手段，配合銀行貸款融資或公司發債的形式，滿足企業在發展方面的資產擴張需求。
靈活運用風控及金融工具，提高風險控制能力。中國銅加工行業以民營企業爲主體，往往在面對復雜的宏觀市場環境時，存在一定的誤判和延判風險，爲了能夠更好地適應復雜的內部和外部風險變化，建議銅加工企業能夠植入並靈活運用風控及金融工具。內部加強風險管理制度體系建設，建立起長效的風險預警和風險信息協同機制，時時防控債務風險、資金鏈風險和經營管理的紕漏風險。企業應對外實行專人設崗，嚴格控制並關閉市場風險敞口，靈活切換“背靠背”與套期保值之間的關系。
作者單位：北京安泰科信息股份有限公司
本文刊登在《中國有色金屬》雜志2022年第10期觀察欄目
