11月14日，雲南銅業（000878.SZ）披露《非公開發行A股股票發行情況報告書》等信息。本次非公開發行項目向15名特定投資者發行人民幣普通股303,949,750股，發行價格爲8.80元/股，募集資金總額爲人民幣2,674,757,800.00元。根據驗資報告，扣除本次非公開發行相關費用後，雲南銅業實際募集資金淨額爲人民幣2,656,942,902.11元。這標志着，此次非公開發行股票項目取得決定性勝利。
在近期國外資本市場持續動蕩，國內二級市場深度調整，上市公司再融資項目發行壓力較大的背景下，中國銅業、雲南銅業項目團隊通過專業研判，精準搶抓發行時機，順利實現足額募集，顯示投資人對銅產業未來發展前景長期看好，對雲南銅業未來發展充滿信心。本次非公開發行簿記共18名認購對象參與報價，申購金額34.33億元，申購倍數爲1.28倍，最終有15名投資者獲配，正式發行對象包括了中國國有企業結構調整基金、中央企業鄉村產業投資基金、UBS AG、諾德基金、財通基金、JP Morgan等知名投資機構。本次募集資金主要用於收購雲銅集團持有的迪慶有色38.23%股權、補充流動資金及償還銀行貸款，將有助於雲南銅業優化資本結構，增厚歸母淨利潤，持續增強盈利能力，符合上市公司及股東的長遠利益。
本次非公開發行項目自2021年9月下旬啓動前期工作流程以來，中鋁集團、中國銅業高度重視，給予了極大的關心指導。中鋁集團領導先後多次對項目工作提出要求，積極協調有關部門給予支持，集團資本運營部就有關具體問題提出了意見和建議。中國銅業、雲南銅業分別組建了項目領導小組及工作組，兩級公司主要領導、分管領導和相關部門、企業的負責人及具體經辦人員密切配合，層層壓實責任，倒排時間節點，高效推進各項工作。
——2021年11月，項目預案等議案獲雲南銅業董事會審議通過；
——2022年3月，項目獲得國務院國資委的批復文件；
——2022年4月，項目方案（修訂稿）等議案獲雲南銅業臨時股東大會審議通過，中國證監會隨後正式受理項目申請；
——2022年8月，項目獲得中國證監會發審委審核通過，在收到中國證監會核準批文後，項目路演活動緊鑼密鼓展開……
據統計，自項目啓動以來，雲南銅業先後組織召開相關董事會3次，審議事項22項；監事會2次，審議事項18項；股東大會1次，審議事項16項。累計召開項目領導小組會、協調會、工作例會87次，及時解決處理重點難點事項。協調匯總資料4輪、共11次，合計提供文件資料近4000份。披露相關信息102項，回復投資者相關提問50餘個。累計組織33場路演，其中：線下路演13場，參與機構26家，線上路演21場，參與機構61家，爲項目順利推進做出了積極貢獻。
本次非公開發行項目是中國銅業、雲南銅業進行合規資本運作的又一成功案例，爲上市公司後續資本運作及高質量發展奠定了良好基礎。
供稿 | 雲南銅業 中國銅業資本運營部
