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新王與舊王 銅業帝國的羣雄逐鹿時代!

2022年11月17日 18:00:00 國際銅業協會

來源:礦業匯

近期,海外礦企陸續公布三季度產量報告,從銀河期貨統計的14家主流礦企發布的報表來看,三季度礦山總產量跟去年大體持平但不及預期。其中,新老礦山生產情況分化明顯,新擴建的礦山項目增量迅速,尤其是卡莫阿銅礦、Grasberg銅礦、巨龍銅礦等產量爬產順利,貢獻了很大的增量,但是老礦山由於老齡化、智利缺水等原因產量持續下降,如Codelco等。

新王與舊王 銅業帝國的羣雄逐鹿時代!

▷作爲全球最大的銅業公司,智利國家銅業公司(Codelco)今年前三季度累計產銅爲106萬噸,同比下降10%,該公司稅前利潤下降50.4%至26.06億美元。鑑於此,Codelco將今年銅產量目標下調至146.5-143.5萬噸,按照平均145萬噸的均量計算,較去年減產28萬噸左右。

智利國家銅業公司(Codelco)產量下降與該公司Ministro Hales銅礦的礦石品位下降有關。此外,Chuquicamata和El Teniente兩大銅礦的礦石品位、活性和回收率下降,以及Chuquicamata的冶煉廠運營困難都影響到了公司產量。而且,Chuquicamata的冶煉廠將在11月進行重大維護,這將導致進一步的運營問題。

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同樣面臨產量下滑的還有英美資源、Antofagasta、第一量子、淡水河谷、五礦資源、嘉能可、南方銅業等,均是行業的傳統“大佬”,礦山也主要分布在南美地區。

其中,英美資源在智利的所有業務部門均出現品位下降的原因;Antofagasta的Los Pelambres因運輸銅精礦的地下管道發生泄漏而削減了產量,該礦去年的產量佔該集團總產量的45%,除此之外,幹旱、以及Centinela精礦品位下降的均對其生產影響。

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幾家歡喜幾家愁,在諸多礦企紛紛“折戟”之際,一些礦山也開始異軍突起。

作爲傳統的“霸主級”銅企業,自由港(Freeport)和必和必拓(BHBP)將正式超越智利國家銅業公司(Codelco),開啓“三國演義”的新階段。

自由港2022年第三季度的銅產量爲47.90萬噸,比一年前增加了6.91%,全年指導產量約190.51萬噸,如果目標達成,自由港銅產量將增加16.11萬噸,蟬聯全球最大的銅生產商的寶座。

自由港銅產量增加最大依仗主要是Grasberg礦產區和Cerro Verde的開工率提高。格拉斯伯格礦(Grasberg complex)位於印度尼西亞,是世界上的第一大金礦和第三大銅礦,目前正在擴建和產能提升階段,據介紹,其銅精礦的產能將從當前的100萬噸,提升至130萬噸。

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▷受益於卡莫阿銅礦和巨龍銅礦產量爬產順利,紫金礦業銅產量快速增長,成功全球銅業“新貴”

今年3月,卡莫阿-卡庫拉(Kamoa-Kakula)銅礦二期工程年處理380萬噸礦石的選廠帶料試車,預計2022年含銅產量將達到34萬噸,到2023年第二季度將達到45萬噸。目前,卡莫阿-卡庫拉(Kamoa-Kakula)銅礦正在全力推動三期工程的前期工作,將於2024年底投入運營。屆時,該綜合廠的總產量預計爲每年60萬噸含銅,使Kamoa- kakula成爲世界第三大銅項目。

發展迅猛,今年預計銅產量86萬噸,躋身全球前六,未來兩年,隨着卡莫阿的達產,紫金礦業排名也將再次上升。

新王與舊王 銅業帝國的羣雄逐鹿時代!

據中信建投預測,在碳中和政策的助推下,預計2026年全球新能源領域耗銅量將增加至426.1萬噸,年均復合增長率17%;預計2026年全球耗銅量將增加至2720.0萬噸,年均復合增長率2%。

伴隨新能源領域消費擴展,供需格局的持續改善,2024-2026年銅價重心不斷回升,2025年全球銅供需將重回緊缺狀態。

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