2021年，海外前十大銅業集團共生產礦產銅1052.4萬噸，同比增長0.2%，佔世界礦產銅總產量2116.1萬噸的49.7%。截至2021年底，海外前十大銅業集團在全球16個國家和地區持有或參股在產銅礦山65座，建有礦產銅總產能1300.4萬噸/年，佔世界礦產銅總產能2605.1萬噸/年的49.9%。其中，浮選銅產能佔比77.9%，單礦平均產能規模20.0萬噸/年。佔全球一半的在產銅礦資源被海外銅業巨頭持有，各集團所屬母國主要爲歐美發達國家以及南美、澳大利亞等世界礦業資源大國。
海外銅業巨頭持有在產銅礦資產主要分布在美國、智利、祕魯、印度尼西亞等國家和地區。其中，美國境內銅礦項目13個，合計產能佔總產能的13.1%；智利境內銅礦項目21個，合計產能佔比43.1%；祕魯境內銅礦項目5個，合計產能佔比12.9%；印度尼西亞境內銅礦項目1個，合計產能佔比5.4%。
圖1 海外前十大銅業集團所屬母國情況圖
截至2021年底，海外前十大銅業集團中，僅智利國家銅業和安託法加斯塔兩集團未在所屬母國智利外從事跨國銅業資源開發；兩集團在智利分別持有在產礦產銅權益產能177.4萬噸/年和51.7萬噸/年，合計產能佔65座在產銅礦山總產能的17.6%，佔智利境內21座在產銅礦山礦產銅總產能560.9萬噸/年的40.8%。其餘8家海外銅業集團在所屬母國境內持有在產礦產銅權益產能合計232.0萬噸/年，佔65座在產銅礦山總產能的17.8%。此外，祕魯境內5個銅礦項目均由外資持有運營。
現階段，佔65座在產銅礦山總產能64.6%，佔世界礦產銅總產能32.2%的銅礦資源，由海外前8大跨國銅礦業集團在所屬母國外全資持有或參股跨國經營。
圖3 2021年海外前十大銅業集團持有65座在產銅礦山礦產銅產能股權性質構成圖
整體看，歐美等發達經濟體跨國銅業集團在世界銅礦資源開發進程中，佔據了主導地位。
海外銅業巨頭主導世界銅礦資源開發具有深厚的歷史和現實基礎海外銅業巨頭持有銅礦資產世界佔比高，整體資源稟賦、產能規模、外部開發環境好。導致這一產業格局形成的原因主要有如下四個方面：
一是歐美等發達國家主導了現代礦業資源開發，銅礦資源開採加工歷史長。現階段，在海外前十大銅業集團持有或參股持有的在產銅礦項目中，投產時間最早的可追溯至1871年。其中，19世紀末期投產的銅礦項目2個，現有礦產銅總產能58.0萬噸/年。20世紀上半葉投產銅礦項目14個，現有礦產銅總產能221.1萬噸/年。20世紀下半葉投產銅礦項目29個，現有礦產銅總產能662.2萬噸/年。21世紀投產銅礦項目20個，現有礦產銅總產能359.1萬噸/年。
歐美等發達國家銅礦資源開發伴隨着兩次世界大戰、戰後重建及現代化、電氣化進程下所帶動的銅消費需求增長。20世紀下半葉投產的礦產銅產能佔現階段海外前十大銅業集團持有礦產銅總產能的比例超過50%。
在長達150多年的時間裏，歐美等發達國家主導了世界銅等礦產資源開發，保障和滿足了本國工業及經濟發展所需要的銅等礦產資源消費需求，主導了世界礦業經濟發展。
二是歐美等發達國家銅業集團注重對銅等礦產資源的勘察開發投入。與中國因滿足本國陰極銅消費需求而大規模建設銅冶煉產能，導致銅礦資源供給不足的產業格局不同，海外主要銅業集團跨越了需求決定開發供給階段，現階段定位於跨國礦業開發集團，在注重綠地、宗地等礦產資源勘察開發，進而取得銅礦資源開採權並實現商業化生產的基礎上，根據業務、經營及所屬母國、所在地區消費需求建設銅冶煉產能，冶煉所需銅礦資源供應可實現自給自足。
2021年，智利國家銅業集團、自由港-麥克莫蘭、力拓集團、第一量子、安託法加斯塔、英美資源等6家公司資源勘探投入總規模77.8億元（約12億美元），相當於中國銅工業2021年實現總利潤的12.1%，中國2021年非油氣礦產勘查總投入85.9億元的90.6%。
2021年，智利國家銅業集團在厄瓜多爾、巴西等國家國際勘探投入佔該公司資源勘探總投入的16.7%，在智利境內勘探投入的10%進入綠地項目；力拓集團資源勘探投入佔該公司總營業收入的1.1%，以推進綠地勘探及高價值項目的開發；安託法加斯塔資源勘探投入佔該公司總營收的1.4%，國際勘探以祕魯爲重點，並在加拿大和美國進行早期勘探項目，以保持開放的並購機會；英美資源資源勘探投入佔該公司總營收的0.6%。
海外銅業集團跨國礦業資源開發的定位及產業結構，使其更加注重在世界範圍內的資源勘察和相關遙感、物探等技術研發投入。而我國銅行業企業受制於產業結構矛盾和普遍面臨的經營壓力、較低的盈利能力，在世界範圍內的資源勘察投入和能力不足。
三是歷史上歐美對拉丁美洲及非洲、東南亞等國家和地區的殖民統治爲其在世界範圍內獲取礦業資源奠定了基礎。帝國主義階段，歐美國家主要採用軍事、經濟和文化侵略等手段，使拉丁美洲、非洲及東南亞等弱小國家在不同程度上喪失獨立和主權，並使其成爲帝國主義國家商品市場、原料產地、廉價勞動力市場和軍事基地。在這一過程中，除了掌握和控制被殖民地區資源外，殖民統治在文化、法治、語言等方面也對當地人民形成了深遠影響。
智利國家銅業集團現有的El Andina、Exótica、Chuquicamata和El Salvador 4座銅礦山，在1966年前均由外國公司持有並開採，1971年才隨着“大型銅礦國有化計劃”100%收歸智利所有。墨西哥銅業集團礦業板塊的重要子公司Southern Copper Corporation前身爲1952年在美國特拉華州成立的Southern Peru Copper Corporation (SPCC)，該公司主要在祕魯從事Toquepala等銅礦資源開發。力拓集團於1925年進入贊比亞，並在Northern Rhodesia銅礦帶從事礦業資源開發。安託法加斯塔公司是由Antofagasta (Chili)和Bolivia Railway Company limited 2家公司作爲前身，於1888年在倫敦合並後成立；20世紀80年代才由智利Luksic集團收購並獲得其控制權。英美資源於1920年起，在非洲、贊比亞等國家從事資源開發活動。必和必拓於1851年開始在荷屬東印度羣島從事錫礦等礦產資源開發。
客觀地講，雖然海外銅業巨頭銅礦資源的獲取是以礦業技術裝備研發、全球礦產資源勘察和礦業項目及公司並購爲基礎，但殖民統治及其所造成的歷史、經濟影響，以及期間爲海外銅業巨頭在世界範圍內勘探並獲取礦業資源所創造的條件，也不應被忽視。
四是海外銅業集團在實踐中形成了較爲成熟的社區建設經驗，並重視輿論宣傳。雖然歷史上的被殖民經歷爲落後地區發展和人民福祉帶來了苦難和壓迫，但隨着世界經濟的發展和文明進程的推進，進入20世紀後半葉，海外主要銅業集團在推動當地社區建設及履行社會責任工作上也作出了探索，在相關業務工作中也特別注重與當地社區間和諧關系的構建，並重視輿論宣傳。
必和必拓於1930年成立了人民基金，旨在爲員工教育、醫療和社會服務。力拓集團於1995年承認澳大利亞原住民的土地權利，並致力於遵守當地社區和土著羣體所期望達到的有關標準。英美資源於1979年制訂了“學員計劃”(Cadet Scheme)，以支持有發展前景的黑人學生接受高等教育，並聘任其成爲新興管理階層。1985年，英美資源成爲南非第一家承認黑人工會的大型礦業公司。1986年起，英美資源與南非礦業協會一道，致力於抗擊艾滋病病毒工作，並將免費醫療計劃從員工逐步擴大至其家庭成員。2019年，英美資源位於祕魯的Quellaveco銅礦項目，由於抗議活動而決定提前3年斥資約3000萬美元在該項目附近開展社區建設。自由港-麥克莫蘭於2001年成爲國際礦業與金屬理事會（ICMM）創始成員，致力於推動安全、公平和可持續地發展全球礦業。嘉能可於2014年成爲國際礦業與金屬理事會（ICMM）成員。
上述探索和嘗試，以社會責任報告、新聞報道等形式在各公司網站及社交賬號等媒體平臺上發布，以宣傳並樹立其負責任的企業形象。
我國銅礦資源海外開發取得初步成效截至2021年底，中資企業在境外控股或參股經營銅礦山26座，建有礦產銅總產能222.2萬噸/年（同期，海外前八大跨國銅礦業集團在所屬母國外全資或參股經營礦產銅總產能達839.3萬噸/年），平均產能規模8.5萬噸/年。其中，黨的十八大以來，中資企業境外銅礦資源開發步伐明顯加快，2012年以來建成投產銅礦山16座，建有礦產銅總產能164.8萬噸/年，佔中資企業海外礦產銅總產能的74.2%，與我國境內礦產銅總產能185.7萬噸/年的規模相當，對提升我國銅礦資源保障能力起到了積極的作用。現階段，我國銅礦資源海外開發進程呈現三方面特點：
一是我國自主技術裝備水平持續提升，衆多海外項目相繼建成投產。近年來，我國銅礦採選及冶煉技術裝備水平持續提升，逐步實現從“跟跑”到“並跑”“領跑”的轉變，並在我國銅礦資源海外開發進程中，實現了祕魯拉斯邦巴斯銅礦和特羅莫克銅礦、剛果（金）卡莫阿銅礦、厄瓜多爾米拉多銅礦、巴基斯坦山達克銅金採選冶聯合項目、贊比亞謙比希粗銅冶煉等一大批項目的建成投產。
此外，應用具有中國知識產權技術的越南大龍銅冶煉廠的建成投產、中國恩菲與印尼投資協調部自由港銅冶煉項目合作備忘錄籤署等系列成果的取得，正在實現中國銅工業技術裝備的成套對外輸出。相關產業技術裝備的海外應用實踐，正在將中國銅工業在能耗、環保、綠色智能化等方面的工作成果，轉化爲推動和引領包括中國銅工業在內的世界銅工業高質量發展動力。
二是我國銅礦資源海外開發，有效促進了當地經濟建設與社會發展。商務部數據顯示，2013—2021年，我國對“一帶一路”沿線國家直接投資累計1613億美元。截至2021年底，我國企業在沿線國家建設的境外經貿合作園區累計投資430.8億美元，爲當地創造了就業崗位34.6萬個。其中，中國銅工業企業作爲最早“走出去”的代表之一，在其中也發揮了積極的帶動作用。
中鋁集團在祕魯累計投資超過48.5億美元，直接或間接創造就業崗位1.5萬個；特羅莫克銅礦積極實行本土化用工，本地員工佔比超過93%，使當地貧困人口從初期的43%下降到9.3%；累計繳納各類稅金超過13億美元。中國有色集團贊比亞謙比希銅礦項目經過多年發展，已經在礦區所在地成立了中國-贊比亞經濟貿易合作區，並陸續引入企業近80家，投資超過25億美元，爲贊比亞上繳稅費近10億美元，創造就業崗位超過1萬個。中國五礦巴基斯坦山達克銅金礦項目自經營以來持續穩健盈利，是當地經濟和民生的重要支撐，該項目聘用巴方員工佔比超過85%，屬地化程度較高，被中巴兩國公認爲“中巴經濟合作的典範”。
包括我國銅工業在內的“走出去”企業，秉持的是共商、共建、共享，遵循的是開放、透明原則，實現的是合作共贏。我國銅礦資源海外開發，有效地促進了當地經濟建設與社會發展，爲構築一個更加美好的世界提供了“中國智慧”，爲構建全球發展共同體提供了“中國方案”。
三是我國企業在當地積極履行社區建設等社會責任，並通過海外職業教育爲當地的未來發展培養人才。中國五礦巴基斯坦山達克銅金礦項目，無償爲當地百姓解決水電、醫療、教育問題。新冠肺炎疫情期間，中國五礦爲巴基斯坦捐贈抗疫物資，山達克銅金礦中巴員工守望相助、同心抗疫，取得了包機復工、穩產高產、礦山內部“零感染”、無一天停工、無一人失業的成績。中鋁集團在祕魯特羅莫克銅礦項目推進過程中，先期投資新建了污水處理廠和居民小鎮，實施了1050戶當地居民的整體搬遷，成爲祕魯首家進行礦區居民整體搬遷的企業。2020年，盡管受到了疫情的強烈衝擊，銅陵有色厄瓜多爾米拉多銅礦仍然堅持履行法律責任、採礦合同和社會責任，全年向厄瓜多爾政府和地方省市繳納各類稅費共計4687萬美元，在項目影響地區和周邊鄰近地區採購物資及服務費用總計2892萬美元。
充分尊重當地文化、宗教和風俗習慣，爲項目所在地社區居民提供物質、文化生活保障，不斷提升當地社區建設水平，積極履行社會責任是我國銅工業“走出去”企業推進共建“一帶一路”的具體體現。
此外，中資企業也注重海外職業教育和專業人才培養，在推動當地教育教學體系建設的同時，提升當地產業工人教育能力和水平。中國有色金屬工業協會及中國有色集團持續深耕海外職業教育工作，並於2019年4月，獲贊比亞高等教育部批準成立中國-贊比亞職業技術學院，成爲我國首個在海外開展學歷教育的高等職業學校。有色金屬工業人才中心及相關企業，在探索當地專業人才培養機制的同時，爲項目所在國優秀人才創造來華留學機會並提供獎學金，以充分發揮出我國產業技術教育優勢，爲當地社會未來發展培養後備力量。
對提升我國銅資源保障程度的四點思考近年，中資企業在海外銅礦資源開發上雖然取得了一定成效，境外礦產銅產能規模已與國內產能規模相當，但仍無法滿足國內消費需求，中國仍需大量採購進口銅精礦、陰極銅及其他含銅產品。
根據ICSG統計數據，2021年我國陰極銅表觀消費量近1400萬噸，以中資企業在全球持有礦產銅總產能407.9萬噸/年計算，我國權益銅資源保障程度不足30%；海外權益礦產銅資源保障程度僅爲16.0%；境內自有銅資源保障程度僅爲13.4%，而海外前十大銅業集團銅礦資源保障可完全實現自給自足。相對於我國巨大的精煉銅消費基數，我國銅礦資源保障程度嚴重不足。
未來，我國銅工業企業海外資源開發，也應在充分總結已有工作成效和經驗的基礎上，借鑑海外銅業巨頭跨國礦業開發經驗，放眼全球，促進國內國際雙循環構建，以切實成效提升我國銅資源保障程度，助力我國銅工業高質量發展。
一是秉持共商共建共享理念，遵循開放透明原則，高質量構築“一帶一路”。中資企業在海外銅礦資源開發過程中，要以習近平總書記“一帶一路”倡議爲指引，全面準確把握“政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通”的深刻內涵，高質量推進有關領域夥伴關系建設，推動當地經濟社會與項目建設協同發展。要在已有工作成效基礎上，繼續發揮中國在基建、裝備、技術、教育等方面的優勢，深入推進人類命運共同體構建。行業企業要在所屬領域，在實現項目穩健開發的同時，協同推動當地社區建設及社會經濟發展水平的提高。
二是國家外交及政府有關部門應在境外項目開發過程中給予中資企業及當地政府更大的支持力度，並協同相關企業在基礎設施、運輸、鐵路、港口建設以及職業教育培訓等方面形成合力。國家外交層面應通過建立高層對話機制，與歐美等發達國家同等配置駐外使館商務處人員數量，加大對項目所在國家基建援助等多種政治經濟貿易合作力度，爲中資“走出去”企業在項目所在國營造良好的外部環境。中資企業除獨立進行境外項目開發外，還可通過組建不同行業、不同主業間企業項目聯合體的方式，發揮各自專業特長，參考嘉能可耗資5.5億美元在哥倫比亞建成紐埃沃（Puerto Nuevo）直接裝卸港；力拓集團在世界範圍內持有4個獨立港口碼頭、1700公裏鐵路運輸網等海外集團成功經驗，以總體規劃、同步實施的方式，實現以項目爲依託、配套項目系統化建設，形成以基建促開發、以開發帶發展的系統戰略發展模式。
三是我國銅工業企業要積極轉變現有冶煉、加工產業規模大，資源掌控能力小的不良產業結構，在全球範圍內加強礦業資源勘探及相關技術研發投入，通過綠地、宗地、深邊部勘探項目，多渠道提升銅礦資源保障程度。現階段，海外主要銅業企業以資源勘探爲基礎，通過提高銅礦資源儲量以保障穩定持續發展的路線極爲清晰。而中國銅工業企業因產業結構失衡，導致原料對外依存度居高不下，在對國際銅價高位運行形成支撐的同時，導致全行業平均營收利潤率不足3%，海外前十大銅業集團銅板塊平均營收利潤率卻高達35.2%的被動局面出現，從而進一步遏制和阻礙了我國銅工業轉型發展勢頭。因此，中國銅工業企業也應充分借鑑海外銅業巨頭發展經驗，在通過項目並購、參股經營、股權投資等方式獲取權益資源的同時，同步開展國際資源勘探，並聯合高校院所、地勘企業等進行資源勘察技術裝備研發，多渠道並舉，在提高我國銅礦資源保障程度的同時，實現我國銅工業產業結構的有效調整。
此外，隨着近來國際政治局勢的動蕩與變化，海外礦業資源投資與開發風險和難度有所加大，我國銅工業企業唯有發揚敢爲人先的鬥爭精神，才能在海外資源開發上取得實質性成效。事實上，歐美等跨國礦業集團公司所掌控佔世界礦產銅總產能50%的銅礦資產，集中分布在美洲、大洋洲等政治經濟較穩定地區。中國銅礦資源開發主要集中在非洲等動蕩、安全形勢嚴峻地區，存在其客觀必然性，只有堅定不移地推進我國海外礦業資源開發戰略，才能保障我國銅產業鏈、供應鏈的安全與穩定。
四是我國銅工業“走出去”企業應在世界舞臺上積極發出中國聲音，堅決不給別有用心、惡意抹黑中資企業境外項目開發活動的敵對勢力以可乘之機。黨的十八大以來，我國在大氣污染防治、綠色礦山建設、節能減排、技術裝備升級改造等方面均開展了系統性工作，並取得了明顯工作成效，對守住綠水青山，推動高質量發展具有深遠意義。我國銅工業“走出去”企業在項目所在地開展經營活動時，也充分應用了國內同類項目建設經驗與成果，嚴格遵守所在國家有關標準規定；若無相應要求，則採用國際通用標準或同類標準就高不就低的做法，切實推動了項目建設與社區建設、項目開發與環境保護的協同推進。
未來，我國銅工業“走出去”企業應加強媒體宣傳，定期披露社區建設、社會責任履職等有關報告，以所在國項目爲依託，在國際舞臺上積極發出中國聲音，推動中國經驗、中國標準國際化，從而將中國負責任企業、負責任大國形象在海外實踐中具化。這樣做，即是人類命運共同體構建的必然要求，也可避免給別有用心的組織抹黑中資企業以可乘之機。
來源：中國有色金屬報
