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瑞達期貨:滬銅跌幅有限,繼續關注53000關口的支撐

2018年02月01日 10:44:55 瑞達期貨

  外盤走勢:亞市倫銅振蕩反彈,其中3個月倫銅日內交投於7047-7130美元/噸,現交投於7113美元/噸,日漲0.47%,目前倫銅仍陷入均線交織處運行,凸顯多空交投謹慎,其技術形態強於滬銅。持倉方面,1月29日,倫銅持倉量爲32.8萬手,日增3972手,但上周倫銅持倉整體減少6438手,且伴隨着銅價自高位回落,顯示資金繼續逃離銅市。

  現貨方面:據SMM報道,1月31日上海電解銅現貨對當月合約報貼水180元/噸-貼水120元/噸,平水銅成交價52600-52700元/噸,繼昨日下午有貿易商收貨收窄貼水後,今日上午報價好銅貼水130元/噸左右,平水銅貼水180-160元/噸,成交難有吸引力,少量貿易商貼水可擴至好銅150元/噸,低端進口平水銅如PASAR類可微超貼水200元/噸,溼法銅較穩定於貼水280元/噸。下遊逢低繼續採買,雖不及上周量大,但仍顯現年末最後的備貨。之後盤面快速拉漲重返53000元/噸關口,貿易商詢價活躍,報價積極,但成交收貨似乎也不及昨日下午。

  內盤走勢:滬銅主力合約1803止跌企穩,尾盤收於53220元/噸,表現抗跌於其他有色金屬,日內交投於53310-52890元/噸,短期仍於均線組之下運行,下跌風險猶存。期限結構方面,滬銅1803合約和1804合約正價差擴大至150元/噸。

  市場因素分析:亞市美元指數承壓下滑,進一步跌破89關口,現交投於88.9附近,爲連續七日收於90關口之下。同時,中國1月官方制造業PMI爲51.3,不及預期和前值,不過已連續18個月處於榮枯分界線之上。目前市場聚焦於今晚的美國小非農即ADP就業數據,以及明日凌晨的1月利率決議。銅市行業資訊:贊比亞統計局數據顯示,2017年贊比亞銅產量爲85萬噸,創記錄新高,同時較2016年的77.4萬噸增加10%,該國礦業部認爲現有礦山的擴張和新礦投產推動產量增長。

  行情研判:1月31日滬銅1803合約振蕩微漲至53220元/噸,繼續運行於均線組之下,短期需警惕技術性賣盤增加,同時關注倫銅庫存攀升對銅價的打壓,但鑑於今日特朗普國情諮文中提及未來基建支出將達1.5萬億美元,市場樂觀情緒上升,從而忽略不及預期的中國1月制造業PMI的打壓。建議滬銅1803合約可背靠52700元之上逢低多,入場參考53000元附近,目標關注54000元。


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