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10月26日廣金期貨銅鋁早評

2018年10月26日 10:23:32 廣金期貨

  【銅】基本面上,現貨銅精礦加工費TC維持90-95美元/噸;精煉銅方面,10月檢修較多,產量難以增長。而進口窗口關閉,且海外貨源有限,難以繼續增長。需求方面,銅杆價格上漲,下遊企業觀望爲主,成交不佳。銅板帶市場成交平平,貿易戰影響餘溫猶在,採購需求未見好轉。銅管訂單較上周有所回落,開工不足,主要以按需採購爲主。

  外盤方面,LME期銅盤中跌至10月11日以來最低每噸6,113.50美元,昨日美股錄得2011年以來表現最差的一天;交投最活躍的12月期銅合約下跌0.3美分或0.1%,結算價報每磅2.7545美元。內盤方面,滬銅主力1812合約開於日內高位49930元/噸,盤初銅價快速拉低49360元/噸受阻,隨後重心不斷上擡,銅價V型反轉,短暫衝破日均線後受阻回落。午後,銅價沿49600元/噸一線窄幅整理,收報49760元/噸,跌幅0.72%;隔夜滬銅開於50030元/噸重回50000元關口,小幅下落,隨後回升至均線附近盤整,之後拉升至日內高點50390元/噸,尾盤回落至50200元/噸附近盤整,收於50180元/噸,漲幅0.82%。根據SMM了解,LME銅庫存減2650噸至149575噸,上期所銅增加495噸至54676噸。上海電解銅現貨對當月合約報貼水60元/噸~升水10元/噸,平水銅成交價格49400元/噸~49560元/噸,升水銅成交價格49420元/噸~49600元/噸。十一點後貼水再現擴大,好銅報價可至貼水50~40元/噸附近,平水銅報價低至貼水80~70元/噸。詢盤雖始終踊躍,但成交卻在競價中難見暖意,下遊繼續少量買盤,謹慎入市,市場強烈的換現意願恐將令現貨貼水持續擴大。

  整體看來,預計今日銅價運行區間爲49900元/噸-50400元/噸。

  【鎳】供應上,菲律賓蘇裏高鎳礦逐漸進入雨季,印尼部分礦山被叫停,對鎳短暫利多。環保限制鎳鐵投放,山東鑫海科技原計劃10月投放推遲至年底。9月份電解鎳供應偏緊,俄鎳流入緩解國內緊缺矛盾。下遊需求金九銀十旺季過半,需求改善未及預期。

  外盤方面,LME期鎳縮減跌幅,此觸及2017年12月來最低12,080美元,收盤下跌0.6%,報12,155美元。內盤方面,滬鎳1901開於101790美元/噸,盤初,滬鎳急劇下跌,探底100180元/噸,隨後滬鎳震蕩返升,收復之前全部跌幅,午後滬鎳再次震蕩上行,摸高102300美元/噸,繼續承壓小幅下探,收於102040元/噸,跌幅0.97%;隔夜滬鎳1901開於101810元/噸。盤初滬鎳在日均線附近寬幅震蕩,之後探底101300元/噸,隨後又快速震蕩上行摸高102080元/噸,11點半之後滬鎳一路震蕩下泄,尾盤探底101110元/噸,收於101190元/噸,跌幅0.6%。根據SMM了解,LME鎳庫存增288噸至219654噸,上期所鎳減少6噸至10152噸。俄鎳較無錫1811合約升水350元/噸,金川鎳較無錫1811合約升水6200-6500元/噸左右。今日早上盤面延續跌勢,俄鎳和金川鎳升水均提高,但價差仍維持高位6000元/噸左右,主要因金川鎳現貨貨源較少,或一定程度惜售挺價。成交方面,早上下遊成交非常積極,10.1萬低位大量拿貨。隨後低位反彈,下遊成交不如早上,但整體仍然樂觀。主流成交於102050-108300元/噸。

  整體來看,預計滬鎳主力合約1901運行區間101000~102500元/噸。(鍾詩怡)

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