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首創期貨:11月未鍛軋銅及銅材進口回落,消費低迷拖累銅價

2018年12月10日 16:54:34 首創期貨

  期貨行情:

  今日滬銅主力合約1902開於49230元/噸,開盤後震蕩下滑,收於48930元/噸,日跌0.51%。持倉180656,日減7388手。外盤方面,隔夜外盤倫銅上漲0.24個百分點,截至國內收盤,3個月倫銅報6113美元/噸,日跌0.59個百分點。

  現貨情況:

  據SMM報道,今日上海電解銅現貨對當月合約報升水110元/噸~升水450元/噸,升水比前一交易日有所擴大,平水銅成交價格49170元/噸~49240元/噸,升水銅成交價格49470元/噸~49540元/噸,與上一交易日有小幅下降。好銅呈現升水衝高回落態勢,平水銅也有足夠壓價空間,對高升水的謹慎已初顯風險偏向,而消費的觀望可見下遊對銅價的回升缺乏信心。

  庫存方面:

  上周上期所銅庫存減少7163噸至123879噸,上一交易日LME銅庫存減少500噸至124450噸。

  基本面信息:

  1.中國海關總署周六公布的數據顯示,中國11月未鍛軋銅及銅材進口量爲45.6萬噸,環比增加8.6%,但同比減少3%。中國1-11月未鍛軋銅及銅材進口量爲486.9萬噸,同比增加14.9%。

  2.豬瘟影響 中國11月CPI超預期回落 PPI創兩年新低:中國11月CPI同比有所回落,但仍屬高位水平,而PPI同比則創下自2016年11月以來新低。分析師認爲,豬肉等或是影響未來一段時期CPI走勢的重要因素,2019年CPI可能呈“倒V”型走勢。

  綜合分析:

  美聯儲暗示12月暫停加息,倫銅小幅上漲,今日滬銅主力合約呈現震蕩下滑趨勢,小幅收跌。現貨方面,好銅升水衝高回落,下遊貿易商畏高情緒明顯,下遊消費疲弱,升水預計將會有所回落。基本面方面,11月份未鍛軋銅和銅材進口年內首次出現同比負增長,同時我國11月PPI同比創下2016年11月以來新低,進一步暗示國內終端需求疲弱,拖累銅價。上期所銅庫存以及LME銅庫存繼續下滑,接近歷史低位,繼續支撐銅價。近期來看,消費疲弱將繼續打壓銅價,仍以看空爲主。

  操作建議:

  短期支撐位看48500元/噸一線,上方壓力位看50500元/噸一線,可擇機做空。

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