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財信期貨銅早評(2022年7月13日)

2022年07月13日 07:20:22 財信期貨

01/重要資訊

美國上周五公布的就業數據強勁,加強了美聯儲在本月晚些時候再次加息75個基點的預期。隨着全球多地爆發高度傳染性的奧密克戎變異毒株BA.2.75,意味着對經濟增長前景不宜過於樂觀。

周二國家發改委公布了《國家公路網規劃》,目標是到2035年建造總長461,000公裏的國家公路。作爲對比,截至2021年底的公路裏程爲382,000公裏。中國加速推動基礎設施建設,有助於提振金屬消費。

研究機構安泰科周一表示,6月份中國陰極銅產量與5月份相比變化不大,因爲一些冶煉廠停產檢修,而其他冶煉廠則提高了產量。

02/現貨報價分析

7月12日上海金屬網1#電解銅報價58160-58700元/噸,均價58430元/噸,較上交易日下跌105元/噸,對2207合約報升120-升170元/噸。銅價弱勢不改,重心繼續偏向,截止中午收盤滬銅主力合約下跌730元/噸,跌幅1.24%。今日現貨市場成交尚可,升水較昨日上漲40元/噸。銅價跌幅較此前放緩,下遊逢低採購整體需求較昨日有所提升,盤中現貨升水呈上升態勢,主流時段平水銅升130元上下成交,好銅升150元上下成交,溼法銅升100元左右成交但成交量有限。截止收盤,本網升水銅報升140-升170元/噸,平水銅報升120-升150元/噸,差銅升100-升120元/噸。

03/綜合分析

周二滬銅繼續下跌,因爲美元匯率飆升,以及投資者擔心中國的需求前景,且美聯儲等央行加息也令市場繼續擔憂經濟衰退。宏觀面來看,歐美景氣指數超預期下跌,且短期美國加息步伐持續,經濟擴張放緩憂慮繼續抑制銅價,美國6月非農就業人數高於預期值,料短期美聯儲貨幣政策持續。基本面來看,上遊銅礦庫存小幅下降,但仍處在較高水平,冶煉廠原料供應基本充足,疊加硫酸價格大幅上漲,高利潤 驅動下冶煉廠生產積極性較高;國內煉廠雖處於檢修期,但電解銅產量維持高位,未來存在爬升預期。近期銅價大幅回 落,下遊市場出現畏跌心態,市場採需平淡,使得社會庫存增長明顯。當前終端行業表現依然不佳,傳統需求淡季來臨, 預計銅價弱勢震蕩。CU2208今天收盤下跌2.40%,日K線收一根中陰線。期銅在5日移動均線之下偏弱運行。MACD指標持續收綠柱,期銅向布林帶下軌回落。滬銅技術指標呈空頭排列,下跌趨勢仍在發展中,預計期銅繼續下跌尋求新的價格支撐。

操作策略:建議投資者CU2208持有中長線空單,注意設好止損做好風險管理。

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