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財信期貨銅早評(2022年9月8日)

2022年09月08日 08:12:26 財信期貨

01/重要資訊

周二公布的美國8月服務業報告超出預期,強化了美國經濟尚未陷入衰退的觀點,而這意味着美聯儲有更多加息的騰挪空間。

本周四歐洲央行預計將會加息75基點,以遏制猖獗的通脹壓力。天然氣危機愈演愈烈,導致歐洲電力成本高企,進一步導致更多能源密集型行業削減產量。

周一LME現貨銅較三個月期銅的溢價升至每噸77.50美元,創下2021年12月以來最高,表明LME注冊倉庫的可用銅庫存緊張。中國保稅倉庫的銅庫存已經降至142,200噸的歷史最低水平。

02/現貨報價分析

9月7日上海金屬網1#電解銅報價61450-61950元/噸,均價61700元/噸,較上交易日下跌50元/噸,對2209合約升370-升450元/噸。今早銅價跌幅擴大,截止中午收盤滬銅主力合約下跌360元/噸,跌幅0.59%。今日現貨市場成交一般,升水較昨日下跌50元/噸。今日市場貨源不見寬裕,下遊按需消費,主流時段平水銅升380元上下,好銅升420元左右成交尚可,溼法及差銅稀少。截止收盤,本網升水銅報升410-升450元/噸,平水銅報升370-升390元/噸,差銅報升320-升360元/噸。

03/綜合分析

周三滬銅小幅下跌,因爲美元走強,以及對全球主要經濟體衰退的前景感到擔憂。宏觀面來看,美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會發出鷹派言論,其暗示即使經濟增速暫時放緩也要抑制通脹的言論令商品承壓,但同時亦表示就業市場依舊有韌性,後續不排除緩和加息力度,但任何舉措都將視數據變化而定。基本面來看,近期國內用電緊張程度逐步緩解,煉廠產量較此前有所恢復,但尚未見供給有明顯增加的跡象,上周國內電解銅社會庫存小增兩千噸,LME銅庫存繼續逐步減少。低庫存對滬銅邊際支撐猶在,但在宏觀主導情緒下,料銅價或短期弱勢不改。CU2210今天收盤下跌0.64%,日K線收一根小陰線。期銅跌至5日移動均線之下,MACD指標收綠柱,期銅回落至布林帶中軌之下。期銅反彈技術上遇阻,將周二漲幅悉數收回,反彈有結束跡象,或重回偏弱走勢。操作策略:建議投資者CU2210多單離場,日內短線逢高輕倉做空,注意設好止損做好風險管理。

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