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財信期貨銅早評(2022年9月27日)

2022年09月27日 07:59:26 財信期貨

01/重要資訊

周五,包括股市在內的風險資產也未能在拋售浪潮中幸免,由於投資者意識到美國積極加息的時間可能比之前預期要長,美國股市跌至兩年來的低點。

中國將在10月1日到7日期間慶祝國慶。分析師稱,中國供應緊張和需求上升,在近期曾經對金屬價格提供支撐。但是中國以外的全球經濟前景日益令人感到擔憂,加上LME注冊倉庫的銅庫存在過去一周猛增五分之一,最終令市場人氣渙散。

在全球市場一片哀鴻遍野中,中國需求增長的前景成爲孤獨的一抹亮色。一位中國的銅生產商表示,電網和新能源部門已經增加銅產品訂單。現貨市場需求亦有增加,因爲生產商希望在國慶黃金周假期前補充庫存。

02/現貨報價分析

9月26日上海金屬網1#電解銅報價61420-61720元/噸,均價61570元/噸,較上交易日下跌1455元/噸,對滬銅2210合約報升510-升580元/噸。美聯儲貨幣政策繼續發酵,上周五滬銅低開低走,今早跌勢擴大,截止中午收盤主力合約下跌1720元/噸,跌幅2.75%。今日現貨市場成交一般,升水較上交易日下跌30元/噸。銅價下跌,下遊按需採購,今日市場基本轉報次月貨,平水銅升510左右,好銅升540左右成交尚可,溼法和差銅稀少。截止收盤,本網升水銅報升530-升580元/噸,平水銅報升510-升550元/噸,差銅報升400-升500元/噸。

03/綜合分析

周一滬銅大幅下跌,因爲美元走強及全球經濟衰退擔憂加深。宏觀面來看,美聯儲加息落地,但大幅提高加息上限遠超市場之前的預期,俄羅斯擴大戰爭動員坐實戰爭長期化增加歐洲衰退壓力。基本面來看,目前銅下遊消費一般,旺季特徵不明顯,上周國內電解銅社會庫存小降5千噸,銅精礦現貨TC繼續上調或反應電解銅供應未見明顯增長。現貨方面,下遊節前有備庫需求,料短期升水維持偏強狀態。CU2211今天收盤下跌3.63%,日K線收一根中陰線。期銅跌至60日移動均線之下。MACD指標收小綠柱,期銅快速向布林帶下軌靠攏。滬銅今天放天量大幅增倉下跌,技術形態走弱,預計滬銅繼續下跌尋求新的價格支撐。操作策略:建議投資者CU2211持有高位空單,注意設好止損做好風險管理。

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