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銅行業一周要聞回顧:4月中國銅產業月度景氣指數環比上升1.8個點

2021年05月21日 15:29:52 銅雲匯

一、厄瓜多爾米拉多銅礦2021年銅金屬量目標爲7萬金屬噸

中國銅陵有色旗下子公司EcuaCorriente預計米拉多(Mirador)銅礦2021年銅精礦指導產量爲29萬噸,較2020年增加93%。銅金屬量爲7萬金屬噸。2020年受疫情影響,礦山停產6個月,導致2020銅精礦產量僅爲15萬噸。目前米拉多銅礦已恢復正常運營,盡管由於醫療或其他問題,大約有10%的大部分行政和服務人員尚未復工。Mirador礦位於厄瓜多爾東部的Zamora Chinchipe省。 Mirador和Fruta del Norte金礦資產是厄瓜多爾僅有的兩個生產中的大型礦山。

二、江西口岸首票進口再生銅原料順利通關

江西易好佳貿易有限公司申報進口的一批重50.1噸、貨值294.8萬元再生銅原料於九江城西港集裝箱碼頭順利通關放行,這是海關總署等四部委2020年43號《關於規範再生黃銅原料、再生銅原料和再生鑄造鋁合金原料進口管理有關事項的公告》實施以來,江西口岸進口的首票再生銅原料。

三、1-4月中國銅材累計產量652.90007萬噸,同比增加%

據中國國家統計局數據顯示,4月中國銅材總產量189.62326萬噸,同比增加%,1-4月累計產量652.90007萬噸,附各省產量。

四、全球十大銅企產能去年同比微降0.2%至1176萬噸

根據英國分析公司GlobalData的數據,全球十大銅礦開採公司的產量2020年將下降0.2%,至1,176萬噸。

盡管covid-19大流行對全球採礦業的最初影響是巨大的,但全球十大銅生產商中有6個仍然成功地增加了當年的產量。

銅產量增幅最高的是加拿大的First Quantum公司,盡管面臨種種挑戰,該公司報告稱其在2020年實現了10.4%的增長。該公司位於贊比亞的Sentinel礦和巴拿馬的Cobre礦是這一增長的主要貢獻者。盡管後者在4月至8月期間仍處於保養和維護中,但在隨後的幾個月中達到了創紀錄的產量水平。

同時,智利國家銅業公司盡管在2020年報告了3400多個確診病例,但是該公司在當年度的產量增長了1.2%,作爲應對疫情措施的一部分,該公司實施了一個四階段計劃,以確保其健康和安全。

五、金龍新材10萬噸再生銅制備高導電銅杆一期投產

5月20日上午,金龍新材10萬噸再生銅制備高導電銅杆一期投產暨研發中心開工儀式在雨湖高新區舉行。金龍集團董事局主席毛炯明介紹,從3月30日試投產至5月20日正式投產,該項目產值已突破4億元,產量突破6000噸,稅收實現5200萬元。項目採用先進的智能質量控制系統和遠程制造監控系統,從原材料的進廠檢驗、制造過程監控、成品檢驗、物流運輸等進行全流程的在線運行。此外,該項目連鑄連軋生產線,採用美國南線技術收線和自主知識產權“天然氣+液氧”工藝,採用100%再生銅原料。

六、EIU:2021-22年度精煉銅消費將繼續得到支撐 短期表觀需求減弱

經濟學人智庫(EIU)發布銅市月度展望:

該機構預計,隨着新冠疫情造成重大破壞後經濟活動反彈,2021-22年度精煉銅消費將繼續得到支撐。不過,短期內對陰極銅的表觀需求可能會減弱。這在一定程度上是由中國正在進行的強勁補庫周期造成,但也由於新冠病毒的疫苗的分配不均,特別是在新興經濟體。盡管如此,積極的貨幣和財政政策將有助於經濟活動正常化。

隨着中國努力減少溫室氣體排放,雄心勃勃的城市化計劃以及對可再生能源基礎設施的重大投資,將推高中國的消費。通過中國“一帶一路”倡議進行的對外投資將通過增加建設活動支持亞洲其他地區的需求。此外,有關部門重新發放的補貼可能會加速全球範圍內電動汽車的普及,以及必要的充電基礎設施。

該機構預計,在2021-22年度,全球精煉銅產量將以平均每年2%的速度增長,因爲充足的原材料供應和冶煉廠擴建將支持產量增長,主要是在中國。然而,這種觀點的下行風險依然存在。

七、哈薩克斯坦1-4月銅和鋅產量同比減少

哈薩克斯坦統計局周二公布的數據顯示,該國4月精煉銅產量爲41,041噸,略低於3月的41,221噸;今年前4個月產量爲164,200噸,較上年同期減少0.6%。

今年4月精煉鋅產量爲25,941噸,較3月的27,391噸減少5.3%;今年前4個月產量累計爲104,389噸,同比減少2.6%。

4月氧化鋁和未鍛造鋁產量爲138,157噸,較3月的122,330噸增加12.9%;今年前4個月產量總計爲516,114噸,同比下滑4.2%。

銅礦產商KAZ Minerals和嘉能可(Glencore)旗下的Kazzinc佔到該國金屬產量的大頭。 

八、WBMS:2021年1-3月全球銅市供應過剩2,200噸

外媒5月19日消息:世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示,2021年1-3月全球銅市供應過剩2,200噸,此前在2020年全年供應短缺95.4萬噸。

2021年3月末的報告庫存較2020年12月未水平高出14.1萬噸。增量中包括對LME倉庫淨交付3.8萬噸,COMEX庫存減少4,400噸。一季度上海銅庫存增加11.33萬噸。

2021年1-3月全球礦山銅產量爲516萬噸,較2020年前三個月增加2.3%。1-3月全球精煉銅產量爲591萬噸,較去年同期增加2%,中國和印度增幅顯著,分別增加19.9萬噸和3.3萬噸。

2021年1-3月全球銅需求量爲591萬噸,2020年同期爲571萬噸。

九、格羅聯:品位下降導致銅供應緊張

據Mining.com網站報道,預計銅價上漲兩到三倍還是最近的事,下一步空頭仍較多頭佔上風。

不過,華爾街自然資源投資諮詢企業格羅聯(Goehring & Rozencwajg Associates)近日重申了他們超級牛市的觀點,預計銅價將漲至3萬美元/噸。

“上一次銅商品牛市是在2001年到2011年,銅價從0.60美元/磅漲至4.62美元/磅,上漲7倍。目前的市場基本面更加樂觀。”

“本輪牛市結束之前,銅價再漲7倍一點都不令人驚奇。若以1.95美元作爲基準價,2025年後銅價有可能創下15美元/磅的歷史最高價”,格羅聯公司稱。

十、4月中國銅產業月度景氣指數環比上升1.8個點

2021年4月,中國銅產業月度景氣指數爲40.7,較上月上升1.8個點;先行合成指數爲135.1,較上月上升7.5個點;一致合成指數爲79.5,較上月上升1.8個點。

十一、必和必拓準備增加銅產量 提高30萬以上噸/年

多元化的礦業公司必和必拓已經宣布了從“面向未來的商品”中增加產量的計劃,首席執行官邁克·亨利(Mike Henry)表示,已經制定了計劃,在未來五年內將平均銅產量提高30萬以上噸/年。

亨利在美國銀行證券2021年全球金屬,採礦和鋼鐵會議上發表講話時指出,該公司目前的投資組合處於有利位置,可以支撐對商品需求的預期增長,這將有助於全球脫碳和經濟增長。

他表示,政府的刺激和促進增長的議程預計將導致強勁的增長,通貨膨脹的上升以及對礦產資源和石油和天然氣的強勁需求預計將持續很長時間。正是在這種情況下,我們行業的資本紀律和多年來的勘探成功率下降,意味着滿足這一需求的行業管道中的高質量增長項目越來越少。

加快全球脫碳速度的努力也可能會加快對我們生產的許多產品的需求。越來越多的政府致力於以更大的野心應對氣候變化,並正在合作做到這一點。過渡到全球變暖被限制在不超過工業化前水平1.5度的世界,這對必和必拓是積極的,並將使我們能夠創造重要的價值。

十二、Glencore將於2022年重啓Mutanda銅鈷礦的運營

據消息人數透露,嘉能可計劃明年在剛果民主共和國重新啓動Mutanda(世界最大的鈷礦,也生產大量銅)的生產。

全球最大的銅生產商和領先的鈷生產商之一嘉能可(Glencore)今年2月表示,穆坦達(Mutanda)的恢復生產過程正在進行中,但沒有給出具體日期。

銅是電力和建築行業的重要材料,並且在能源過渡的原材料組合中也佔有重要地位。氫氧化鈷是快速增長的電動汽車領域的關鍵材料。

自2021年初以來,銅價創下每噸10,000美元以上的歷史新高,而鈷金屬價格上漲了近40%,至每噸45,000美元左右,市場焦點已經轉向Mutanda,該礦山自2019年11月以來一直在進行保養和維護。

十三、國際鍛造銅委員會:2022年全球銅需求料增長3.3%

國際鍛造銅委員會(IWCC)表示,2022年全球銅需求料增長3.3%,令銅市在今年短缺50萬噸後大體恢復平衡。

IWCC預期,2022年精煉銅需求將增加3.3%,至2,527.5萬噸,而供應預計增長5.4%,至2,525萬噸。

預計今年精煉銅市場將供應短缺50萬噸,因需求料增加4.9%至2,445.8萬噸,而供應預計爲2,395萬噸。

IWCC稱:“所有地區的精煉銅需求預計都將增加,這主要是因爲各國都從新冠疫情的影響中恢復,不過不同國家和地區從疫情恢復的時間與進度不太一致。”

十四、龍電華鑫南京溧水鋰電銅箔項目開工 總投資100億元

來自溧水產業新城的消息顯示,5月17日,總投資100億元的龍電華鑫集團華東總部——南京龍鑫電子科技有限公司奠基儀式在南京溧水產業新城舉辦。

這是龍電華鑫在華東區域建立的首個鋰電銅箔生產基地,填補了南京在鋰電銅箔領域空白,完善了動力電池產業鏈,標志着南京打造新能源汽車產業地標邁上新臺階。

資料顯示,龍電華鑫是一家集新能源、新材料、電力裝備爲一體的國家級高新技術企業,主營業務爲動力鋰電池材料(銅箔)、用電信息系統、配網自動化、新能源、新一代5G通信電源及HPLC通訊模塊等,在河南靈寶、陝西寶雞、山東東營等地均有布局。

龍電華鑫是國內少數穩定量產6μm鋰電銅箔的企業,並完成4.5μm鋰電銅箔的研發、出貨。研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院、中國電池產業研究院共同發布的《中國銅箔行業發展白皮書(2021年)》顯示,2020年,中國鋰電銅箔出貨量達到14.6萬噸,同比增長17.7%,中國鋰電銅箔的出貨量在整個電解銅箔中的比例已經接近35%。其中,從企業競爭格局來看,2020年龍電華鑫以超過23000噸的出貨量排名第一,其市場份額達到16%。

十五、祕魯左派總統候選人希望效仿智利的銅繁榮稅提案

外媒5月17日消息:就在智利議員提議對銅銷售徵收75%稅率引發軒然大波時,祕魯的主要總統候選人表示也希望採取類似的措施。

祕魯總統候選人佩德羅·卡斯蒂略表示他將要國有化一個主要的氣田,並爭取更多的礦產利潤來爲社會會支出提供資金。周日晚上,他在推特上分享的一份文件裏添加了徵收銅銷售稅的內容。

祕魯的這位左翼候選人在大選前比競爭對手擁有微弱優勢。他和其他銅礦生產國的政治家一樣,希望通過向跨國礦業巨頭徵收更多的稅負來爲本國貧困人口謀取福利。

本月初智利衆議院通過一項針對銅銷售的累進稅制,使得智利可能成爲全球採礦業稅負最重的國家之一。

十六、智利政治潮流左轉 銅業面臨監管挑戰

外媒5月17日消息:智利銅採礦業目前正面臨着三十多年來的最大監管威脅。

智利在遭受數十年來最嚴重的社會動蕩後,剛剛通過選舉產生一個議會,將新憲法的制定權力交到了左翼黨派手中。執政聯盟所能掌握的票數遠不足以行駛否決權。在周末投票之後,智利的股市、債市以及貨幣匯率大幅下跌,盡管銅價上漲。從議會組成看,今後必和必拓(BHP)和英美資源集團等礦商將在水、冰川、礦產和社區權利等方面面臨更爲嚴格的監管。執政聯盟在投票中慘敗,也爲新法案的推出增添了動力,可能導致智利銅礦面臨全球最高的稅負之一。

惠譽評級公司金屬和礦業總監AlejandraFernandez表示,智利人民投票的結果顯示,人民希望將更多的採礦業利潤重新分配給社會而不是跨國巨頭。人們也會對行業提出更多的環境監管要求,因爲人們有時候簡單認爲,採礦業給跨國巨頭帶來高額利潤,但是給當地留下嚴重污染。

新憲法可能包括收緊採礦權以及環境影響規則。談判可能圍繞水資源進行,濫用的處罰將增加。麥肯錫公司稱,每年採礦業使用的水量足以滿足該國75%的需求。

十七、雲南銅業再獲中國上市公司投資者關系天馬獎

5月14日,由證券時報社主辦、e公司和中國資本市場研究院承辦、中證中小投資者服務中心擔任指導單位的“第12屆中國上市公司投資者關系天馬獎”獲獎榜單出爐,雲南銅業股份有限公司(簡稱:雲南銅業)再榮獲“最佳董事會獎”。

2019年雲南銅業榮獲“最佳投資者關系公司獎”。2020年,經申報、合規及資格篩查、網絡投票、評委評審等環節層層遴選,雲南銅業榮獲“最佳董事會獎”,連續兩年獲得中國上市公司投資者關系天馬獎。

中國上市公司投資者關系天馬獎——最佳董事會獎,注重企業管理與投資價值。雲南銅業獲此殊榮,是投資者對雲南銅業董事會及公司治理水平、投資者關系管理制度完善程度及投資價值的認可和肯定。

雲南銅業將繼續以股東和社會價值創造爲宗旨,不斷提升企業治理水平,做好投資者關系管理工作,多渠道加強與投資者溝通,切實保護投資者的合法權益,與投資者共築前進基石、共享發展成果。

十八、傑富瑞集團:因美國需求上漲 銅前景看好

在需求加速增長之際,由於礦山產出的限制和廢銅供應弱於預期,銅前景持續看好。此外,由於美國成功推出了疫苗,以及美聯儲傾向於讓經濟潛在過熱,傑富瑞集團將2021年銅的價格預期提高了11%,至9924美元/噸,將2022年的預期提高了22%,至12125美元/噸,並暗示銅將在2025年達到15432美元/噸的峯值,較其先前的預測提高了17%。LME銅上漲0.7%至10314.50美元/噸。

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